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OFI Pierre : L’OPPCI OFI Immobilier désormais labelisé ISR Immobilier
L’OPPCI OFI Immobilier est désormais labelisé ISR, permettant ainsi aux investisseurs professionnels d’intégrer un support ISR dans leurs portefeuilles.
L’OPCI SwissLife Dynapierre est désormais labelisé ISR immobilier et rejoint ainsi la liste des placements pierre-papier .
ISROPCISwiss Life Asset Managers
Publié le par Denis LapalusLe fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée remarquable de + 4.10 % en 2023, sans avoir recours au moindre bonus de rendement. Ce fonds euros est accessible via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Sans frais sur les versements, sans contrainte de versement sur les unités de compte, 0.60% de frais de gestion, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque sur 2024. Son objectif de rendement pour 2024 devrait s’approcher des 5 % (non garanti, net des frais de gestion, brut des prélèvements sociaux et fiscaux). Le portefeuille obligataire du fonds EURO+ affichait un rendement actuariel de 5.56% à fin 2023.
Swiss Life Asset Managers France pose un nouveau jalon dans sa démarche d’investisseur socialement responsable avec l’obtention du Label ISR immobilier [1] pour son OPCI (Organisme de Placement Collectif en Immobilier) Grand Public SwissLife Dynapierre.
Créé en 2010, SwissLife Dynapierre possède un portefeuille qui représente plus d’1 milliard d’euros d’actif net et 43 actifs immobiliers [2]. Ces derniers font tous l’objet d’une analyse ESG assortie d’une notation (sauf exception parmi les actifs venant d’être acquis ou dont la cession est projetée et pesant moins de 10 % du porte- feuille). Cela permet de mesurer et d’optimiser leurs impacts extra-financiers. Ainsi l’OPCI Swiss Life Dynapierre contribue activement à l’investissement immobilier responsable.
Dans sa démarche ISR, l’OPCI SwissLife Dynapierre suit une approche « Best in progress », qui consiste à mettre en place des plans d’amélioration des caractéristiques ESG de son patrimoine immobilier, afin d’augmenter sa notation en continu. La notation ESG, réalisée à fré- quence annuelle, est établie en pondérant des critères dans les domaines suivants :
La poche d’actifs financiers (hors liquidité) est quant à elle composée :
Le taux couverture de l’analyse ESG est au minimum de 90 % et exclut systématiquement de l’univers d’investissement les 20% des émetteurs les moins bien notés.
- | Part P | Part C |
Performance sur 1 mois | 0,14% | 0,14 % |
Performance depuis le 1er janvier 2021 | 2,88% | 2,87 % |
Performance sur 1 an glissant | 2,43% | 2,41% |
Perf. 3 ans ann. | 3,31% | 3,29% |
Perf. 5 ans ann. | - | 3,77 % |
Perf. Depuis la créationann. | 4,03% | 4,18 % |
Volatilité 1 an | 1,28% | 1,28 % |
Volatilité 3 ans ann. | 2,09% | 2,10 % |
Volatilité 5 ans ann. | - | 2,11% |
« La labellisation ISR de l’OPI SwissLife Dynapierre donne à nos épargnants des solutions immédiates pour répondre aux enjeux environnementaux, tout en répondant à leur exigence de performance financière. » a déclaré Julien Guillemet, Directeur Adjoint et Responsable des fonds Grand Public chez Swiss Life Asset Managers France.
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[1] Entré en vigueur le 23 octobre 2020, soit 3 mois après la publication
de l’arrêté du 08 juillet 2020 au Journal officiel
[2] Chiffres au 31/08/2021
L’OPPCI OFI Immobilier est désormais labelisé ISR, permettant ainsi aux investisseurs professionnels d’intégrer un support ISR dans leurs portefeuilles.
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