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Contrairement à l’idée reçue, encore très largement répandue, même dans le milieu des investisseurs, la hausse des taux d’intérêts n’est jamais une bonne chose pour les banques. SG le montre une nouvelle fois si besoin était avec des résultats 2023 en forte baisse.
Bénéfices des banquesRésultats annuels des banquesSG (Société Générale)
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La hausse des taux d’intérêts permet aux banques d’augmenter plus facilement leurs marges, mais leur volume d’affaires (milliards de crédit octroyé) est en forte baisse. Les résultats sont alors logiquement plus faibles en phase de perte de vitesse du marché de l’immobilier. La hausse des taux est une bonne nouvelle pour les banques... Cette idée reçue est, une fois de plus, balayée par les faits, décidemment têtus.
En 2023, Société Générale a dégagé un résultat net de 2,5 milliards d’euros (+37%, mais après une année 2022 exceptionnelle qui était pénalisée par la sortie de Russie), très loin de ses concurrentes BNP Paribas (près de 11 milliards d’euros) et Crédit Agricole (8,25 milliards d’euros). Et surtout ses résultats du quatrième trimestre ont plongé de 60% sur un an. Les revenus ont eux baissé de 7,6%. La rentabilité du groupe sur fonds propres est tombée à 4,2%.
Les activités de banque de détail en France, rassemblant désormais sous la marque SG les ex-réseaux Société générale et Crédit du Nord, ont particulièrement souffert l’an dernier, pénalisées par la hausse des taux d’intérêt. Ses revenus ont encore reculé de 13% en un an. Parce que les taux fixes dominent en France, les portefeuilles de crédit immobilier des banques françaises ne bénéficient pas encore pleinement de la hausse des taux. Seuls les nouveaux prêts accordés sont concernés par le changement. Fait aggravant, la hausse de la rémunération du livret A à 3 % a alourdi le coût de la ressource (les dépôts) utilisée par les banques pour prêter. Mais la banque au logo rouge et noir a surtout été victime l’an dernier d’une mauvaise politique de couverture de taux : au début de l’année 2022, le groupe a en effet décidé de se couvrir, et pour une durée de deux ans, contre une éventuelle... baisse des taux. Or, c’est l’inverse qui s’est passé et le groupe a enregistré une perte aux troisièmes trimestres et quatrième trimestre.
Cet article est mis à jour en fonction des publications des résultats des banques de l’année 2023.
| TOP | Banques | Bénéfices nets 2023 (M €) | Bénéfices nets 2022 (M €) | Évolution 2023 vs 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP Paribas | 10 975 | 10 196 | + 7.64 % |
| 2 | Crédit Agricole Groupe (1) | 8 258 | 8 144 | + 1.39 % |
| 3 | Crédit Agricole S.A. | 6 348 | 5 437 | +16.75 % |
| 4 | Crédit Mutuel Groupe (2) | 4 532 | 4 120 | +10.00 % |
| 5 | BPCE Groupe (3) | 2 804 | 3 951 | -25.00 % |
| 6 | SG (Société Générale) | 2 493 | 2 018 | +23.54 % |
| 7 | CIC (CMAF) | 822 | 1 272 | -35.40 % |
| 8 | La Banque Postale | 995 | 1 060 | -6.13 % |
| 9 | RCI Bank & Services (Renault) | 1 034 | 1 050 | -1,52 % |
| - | TOTAL | 38 261 | 38 267 | -0,01% |
| Source : publications des banques effectuées en 2023 et 2024, les bénéfices nets 2022 indiqués sont publiés en 2023. Calculs FranceTransactions.com | ||||
Montants en millions d’euros.
| Détails Groupe Crédit Agricole | 2023 | 2022 | 2023 vs 2022 |
|---|---|---|---|
| Crédit Agricole SA | 6 348 | 5 437 | +16.75 % |
| Crédit Agricole Ile-de-France | nc | 330 | nc % |
| LCL | 835 | 899 | -7.12 % |
Montants en millions d’euros.
| Détails Groupe Crédit Mutuel | 2023 | 2022 | 2023 vs 2022 |
|---|---|---|---|
| Crédit Mutuel Alliance Fédérale | 4 115 | 3 485 | +18.07 % |
| Crédit Mutuel Arkéa | 417 | 618 | -32.52 % |
Les montants indiqués pour la ventilation au sein du groupe BPCE sont avant impôts.
| Détails Groupe BPCE | 2023 | 2022 | 2023 vs 2022 |
|---|---|---|---|
| Caisse d’Epargne | 1 094 | 1 910 | -44.00 % |
| Banque Populaire | 1 328 | 1 916 | -31.00 % |
| BRED (seul) | 319 | 507 | -37.08 % |
| ONEY | 45 | 75 | -40.00 % |
Les banques centrales n’affichent pas de déficit, mais puisent dans leurs fonds de secours, ou se recapitalisent afin d’afficher un bilan non déficitaire. Toutefois, elles communiquent sur les montants de pertes financières avant équilibrage de leurs comptes.
| Banques centrales | Pertes en 2023 |
|---|---|
| Allemagne | -21 600 M € |
| BCE | -8 000 M € |
| France | -12 400 M € |
| Pays-bas | -3 500 M € |
| USA | -114 300 M $ |
| M = millions | |
En 2023, les deux nouveaux moteurs de Société générale ont par ailleurs connu des évolutions contrastées : BoursoBank (ex Boursorama), a continué sur sa lancée, atteignant les 5,9 millions de clients. En revanche, sa filiale de crédit-bail automobile Ayvens (ex-ALD Automotive), qui digère sa concurrente Leaseplan achetée en 2022, a calé en fin d’année. Ses revenus ont fondu de 17% au quatrième trimestre. Sur l’ensemble de l’année 2023, ils progressent de 16%.
Le groupe se veut plus optimiste pour 2024. Les enjeux sont importants. En bourse, Société générale n’est valorisée que 18 milliards d’euros, soit trois fois moins que BNP Paribas. « Cette valorisation ne représente que 27 fois sa valeur comptable », souligne Jérôme Legras, responsable de la recherche chez Axiom AI.
En présentant son plan stratégique en septembre, le directeur général avait annoncé vouloir réduire les coûts du groupe de 1,7 milliard d’euros au total à l’horizon 2026, dont environ 600 millions dans les seuls services informatiques. Des premières coupes ont été annoncées en début de semaine : 947 postes seront supprimés au siège de Société générale à la Défense, notamment dans l’informatique. 500 millions d’euros au total doivent être économisés en 2024.
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