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Bonne nouvelle pour les épargnants. Rien de mieux que l’association d’un spécialiste de la gestion de patrimoine avec un courtier. Bourse Direct, après une année 2020 exceptionnelle, renforce son pôle gestion de patrimoine avec une acquisition significative : le cabinet Arobas Finance. Réunir la compétence de la gestion patrimoniale avec les outils d’investissements, une tendance qui se développe fortement.
Bourse DirectConseiller en Gestion de Patrimoine (CGP)gestion de patrimoine
Publié le par Denis LapalusLe fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée de + 4.10 % en 2023, sans bonus de rendement ni autre artifice marketing. Accessible via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Sans frais sur les versements, seulement 0.60% de frais de gestion, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque. Le portefeuille obligataire du fonds EURO+ affichait un rendement actuariel de 5.56% à fin 2023 !.
Afin de dynamiser son pôle Epargne, Bourse Direct annonce l’acquisition de Arobas Finance, société de conseil en investissement financier. Créée en 1999, Arobas Finance est spécialiste de l’aide à la décision personnalisée, proposant un parcours client facilité, de la recommandation à la mise en œuvre de solutions, et l’appui de communications digitales pédagogiques.
Grâce à ces expertises complémentaires, Bourse Direct va étayer sa gamme de produits d’Épargne en proposant une offre plus large comprenant : contrats d’Assurance-Vie, PER, SCPI, FIA. Bourse Direct, qui place le client au centre de ses priorités, va également, par cette opération, renforcer ses services et l’accompagnement de ses clients dans leur projet d’investissements et de placement de leur patrimoine.
Bourse Direct a connu en 2020 une activité soutenue avec un chiffre d’affaires en croissance de 42%, une amélioration de sa rentabilité et une croissance de son nombre de comptes de 116%. Avec un tarif à moins de 1 € l’ordre de bourse, Bourse Direct, récompensé sur cinq années consécutives pour la qualité de son service client, offre à sa clientèle un service dédié à la Bourse, son cœur de métier sur tous types de supports y compris mobiles et tablettes. Expert des marchés boursiers, Bourse Direct dispose d’une plateforme complète de services et de produits financiers traités sur Internet : actions françaises et étrangères, produits dérivés, CFD, Forex, opcvm, assurance-vie, ainsi que d’outils innovants à la pointe de la technologie.
| Produits | Détails de l'offre | En savoir + |
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