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Le fonds souverain norvégien est le plus gros fonds au monde. Il dépasse les 1100 milliards d’euros de capitalisation. Ce fonds norvégien a gagné 97.4 milliards d’euros sur le premier semestre 2021. Mais si ce fonds se met à vendre, les places financières plongeront, et donc une partie de ses plus-values latentes s’envoleront avec...
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée de + 4.10 % en 2023, sans bonus de rendement ni autre artifice marketing. Accessible via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Sans frais sur les versements, seulement 0.60% de frais de gestion, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque. Le portefeuille obligataire du fonds EURO+ affichait un rendement actuariel de 5.56% à fin 2023 !.
Si certains pensent encore que les fonds de capitalisation sont une mauvaise idée, la Norvège, de son côté, se frotte le ventre. Ses dollars issus de la vente du pétrole fructifient sereinement via son fonds souverain. Avec son fonds souverain de plus de 1100 milliards d’euros (l’équivalent du PIB d’un pays tel que le Mexique), elle arrive à générer un rendement de plus de 9%, soit une plus-value latente de près de 97 milliards d’euros en seulement 6 mois. De quoi payer les dépenses sociales du pays et d’anticiper la fin de l’or noir, annoncée depuis tant d’années maintenant.
Évidemment, tout le monde pavoise quand tout va bien. En bourse, rien n’est acquis tant que tout n’est pas liquidé. Et c’est bien là le hic. Quand les marchés financiers sont bien orientés, il est facile de réaliser des plus-values importantes. Certains diraient même qu’un rendement de 9.4% pour un fonds investi sur les marchés financiers, compte-tenu de la performance des marchés, c’est un peu faiblard. De meilleurs fonds affichent des rendements de plus de 20% sur la même période, avec un historique de performances supérieurs à celui du fonds norvégien. Mais le souci de ce fonds est bien évidemment sa taille, la performance est bien celle-ci, de pouvoir investir une telle masse financière, ce fonds n’a rien d’agile !
Dans le communiqué de presse, le patron du fonds, Nicolai Tangen, a souligné que cela tient en grande partie aux performances particulièrement soutenues des secteurs de l’énergie et de la finance mais aussi des valeurs technologiques et de la santé. Les placements obligataires, qui représentent 25,1 % des actifs, ont eux perdu 2 %. Quand les investissements immobiliers (qui pèsent pour 2,4 % du portefeuille) ont gagné 4,6 %. Nouvelle catégorie d’actifs, encore marginale, les investissements dans les projets d’énergies renouvelables non cotés en Bourse ont affiché un rendement négatif de 1,9 %.
A noter que si le fonds norvégien se mettait à vendre, afin de réduire ses risques, il pousserait de facto les marchés financiers vers la baisse. Son poids étant élevé (1.5% de toutes les positions mondiales) par rapport aux autres acteurs du marché, chacune de ces décisions influence les cours de bourse.
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