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C’est sans doute le début d’une véritable lame de fond aux USA : les ETF actifs séduisent les investisseurs, aux dépens des ETF classiques, en gestion passive.
ETF (Exchange-Traded Fund)ETF actifETF Smart Beta
Publié le par Denis LapalusLe fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée de + 4.10 % en 2023, sans bonus de rendement ni autre artifice marketing. Accessible via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Sans frais sur les versements, seulement 0.60% de frais de gestion, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque. Le portefeuille obligataire du fonds EURO+ affichait un rendement actuariel de 5.56% à fin 2023 !.
Après avoir franchi le seuil d’un milliard de dollars d’actifs sous gestion d’ETF actifs, AllianceBernstein a lancé en décembre cinq nouveaux fonds ETF actifs : deux cotés à la bourse de New York et trois sur le Nasdaq.
| Codes | ETF actifs | Frais de gestion |
|---|---|---|
| (NYSE) TAFM | ETF AB Tax-Aware Intermediate Municipal | 0.28 % |
| (NYSE)TAFL | ETF AB Tax-Aware Long Municipal ETF | 0.28 % |
| (NASDAQ)BUFC | ETF AB Conservator Buffer ETF (BUFC) | 0.69 % |
| (NASDAQ)EYEG | ETF AB Corporate Bond ETF (EYEG) | 0.30 % |
| (NASDAQ)CPLS | ETF AB Core Plus Bond ETF | 0.33 % |
Les deux fonds cotés au NYSE sont l’ ETF AB Tax-Aware Intermediate Municipal (NYSE Arca : TAFM) et l’ AB Tax-Aware Long Municipal ETF (NYSE Arca : TAFL) . Cex deux ETF actifs cherchent tous deux à offrir une stabilité relative du capital et un taux modéré de rendement et de revenu. TAFM et TAFL poursuivent leur objectif en investissant principalement dans un portefeuille national de titres à revenu fixe municipaux et imposables. Ils investissent au moins 80 % de leur actif net dans des titres communaux. TAFM vise à maintenir une durée effective de quatre à sept ans, dans des conditions normales de marché. Dans le même temps, TAFL cherche à maintenir une durée effective de sept à 14 ans, dans des conditions normales de marché. "En 2023, les ETF actifs ont gagné en part", a déclaré Todd Rosenbluth, responsable de la recherche chez VettaFi. « AB s’est rapidement imposé comme un solide fournisseur d’ETF à revenu fixe actifs, s’appuyant sur un solide héritage. »
Les trois autres ETF actifs sont cotés au Nasdaq : AB Conservator Buffer ETF (BUFC) , l’ AB Corporate Bond ETF (EYEG) et l’ AB Core Plus Bond ETF (CPLS) . BUFC investit dans une combinaison de contrats d’options négociés en bourse sur un ETF sous-jacent qui cherche à suivre les résultats d’investissement du S&P 500. EYEG investit au moins 80 % de son actif net dans des titres à revenu fixe de qualité investissement d’émetteurs d’entreprises. CPLS, quant à elle, investit au moins 80 % de son actif net dans une large gamme de titres de créance.
Noel Archard, responsable mondial des ETF et des solutions de portefeuille chez AB, a exprimé son enthousiasme pour ces fonds dans un communiqué de presse. « Ces nouveaux ETF aideront les investisseurs à naviguer dans les cycles de marché en évolution que nous prévoyons en 2024 et au-delà », a-t-il déclaré.
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