FranceTransactions.com
Les ETF continuent leur développement en Europe et représentent désormais 16% des encours des fonds ouverts.
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée remarquable de + 4.10 % en 2023, sans avoir recours au moindre bonus de rendement. Ce fonds euros est accessible via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Sans frais sur les versements, sans contrainte de versement sur les unités de compte, 0.60% de frais de gestion, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque sur 2024. Son objectif de rendement pour 2024 devrait s’approcher des 5 % (non garanti, net des frais de gestion, brut des prélèvements sociaux et fiscaux). Le portefeuille obligataire du fonds EURO+ affichait un rendement actuariel de 5.56% à fin 2023.
Les ETF continuent leur développement en Europe et représentent désormais 16% des encours des fonds ouverts.
L’Observatoire Quantalys Harvest Group de la Gestion ETF1 en partenariat avec BNP Paribas Asset Management (BNPP AM), dresse un panorama européen du marché des ETF et souligne les principales tendances observées.
En 2023, les poids des ETF ont connu une augmentation significative. En effet, ils sont passés, en relatif, de 6% de l’ensemble des fonds gérés en Europe il y a 10 ans à près de 16% fin 2023 confirmant l’intérêt grandissant des investisseurs pour cette classe d’actifs. En termes de collecte et de performance, l’année 2023 a été solide avec +141mds€, faisant de celle-ci la deuxième meilleure année après 2021.
Les ETF thématiques attirent de plus en plus. Plus qu’une simple tendance, cette évolution structurelle met en évidence un changement fondamental dans la gestion de l’allocation d’actifs, qui ne se limite plus à une répartition par classes d’actifs, zones géographiques ou secteurs d’activités mais s’oriente désormais vers une approche thématique transverse. En 2024, les thématiques autour du climat ont collecté 3 mds€ quand les énergies renouvelables, très appréciées en 2021, décollectent 1mds€.
L’obligataire est au centre des préoccupations des investisseurs et l’intérêt pour cette classe d’actifs continue de croître : les ETF obligataires pèsent aujourd’hui 25% du montant des actifs gérés par les ETF en Europe. L’année 2023 marque un record en termes de collecte sur cette classe d’actifs.
Un rythme de collecte positif pour les ETF ESG2. Les actifs gérés par les ETF ESG ont augmenté de +29% sur l’année. Depuis le pic de 2021, l’engouement pour l’ESG a cependant ralenti. Toutefois, BNPP AM continue de constater une demande croissante pour les stratégies ETF axées sur les critères ESG.
Les ETF s’affirment comme une brique d’allocation d’actifs essentielle dans la gestion patrimoniale et sont utilisés dans toutes les enveloppes notamment les assurances-vie. Ils deviennent incontournables : le nombre de contrats d’Assurance-Vie qui contiennent au moins un ETF a bondi de +6% en 1 an et +10% en 2 ans pour atteindre 50%.
La tendance 2023 se prolonge en 2024 avec une collecte positive sur le premier trimestre. Cette collecte devrait être portée notamment par la récente autorisation de la cotation des ETF actifs sur la bourse française par l’AMF.
Lorraine Sereyjol-Garros, Responsable globale du développement ETF et fonds indiciels chez BNP Paribas Asset Management déclare : « Cette étude confirme le succès des ETF qui ne cessent de croître sur le marché européen. Chez BNPP AM, nous continuerons à proposer des ETF avec une approche durable pour répondre à la demande de notre clientèle de plus en plus diversifiée. Pour la deuxième année consécutive, l’Observatoire de la Gestion ETF Quantalys x BNP Paribas Asset Management analyse les tendances pour comprendre l’évolution de cette classe d’actifs qui représente un élément clé de notre plan stratégique 2025. »
« 2023 a été une année de développement pour le marché de la gestion indicielle. Cette percée est autant le fait de l’industrie de la gestion de patrimoine qui s’est mise en ordre de bataille pour proposer des produits accessibles et innovants que celui des épargnants désormais familiers et séduits par ces produits. La digitalisation et les exigences croissantes en termes de transparence des produits d’investissements, sur les coûts et les performances, ont aussi favorisé les ETF. Il était donc indispensable en tant que société d’analyse indépendante que Quantalys Harvest Group réalise une seconde édition de l’observatoire de la gestion ETF en partenariat avec BNP Paribas Asset Management » déclare Pierre Miramont, Head of Fund Analysis and Model Portfolios chez Quantalys Harvest Group.
| TOP | OFFRES | DÉTAILS | EN SAVOIR + |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 |  | Bourse Direct Jusqu'à 1.000 euros offerts + 100% des frais de transfert remboursés chez Bourse Direct! | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| 🥈 2 |  | TRADE REPUBLIC Frais réduits à 1 € fixe par transaction ! | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| 🥉 3 | | Bourse Direct Jusqu'à ETF à 0 % de frais de transaction chez Bourse Direct, 2 ordres gratuits par mois | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| Les offres promotionnelles sont soumises à conditions. | |||
Investir sur des ETF via un PEA, c’est aussi se donner la possibilité d’investir sur des marchés actions non européens, de jouer la hausse et la baisse, mais également d’investir sur des (...)
L’indice MSCI World connaît un énorme succès auprès des épargnants souhaitant investir en bourse, sans toutefois préjuger de secteurs ou de régions économiques. Quels sont les meilleurs contrats (...)
Tour d’horizon des contrats d’assurance-vie permettant d’investir via des ETF. Les ETF ou trackers ou fonds indiciels, répliquent les variations d’un indice boursier, du cours de l’or, du pétrole, ou (...)
De nombreux investisseurs ont bien compris que le momemtum est à l’investissement sur le marché obligataire. Toutefois le réflexe, presque pavlovien, de se ruer sur des ETF obligataires n’est pas (...)
TOP 10 des fonds les plus rentables au monde : des performances de plus de +50% sur une année glissante, des performances au-delà des +120% sur ces 3dernières (...)
Le courtier IG propose une formation gratuite en ligne, accessible à tous, concernant le trading portant sur les ETF.
NOUVEAUTÉ ! jeudi 4 juillet 2024, la tendance de la bourse est-elle haussière ou baissière ce jour ?
NOUVEAUTÉ ! La bourse de Paris a ouvert en forte hausse ce lundi matin, les élections législatives étant bien plus disputées qu’anticipées.
Sur la semaine, l'indice CAC40 termine en baisse de -1.96 %, en clôturant à 7479.40 points.