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Allocations pour compte-titres et PEA : Shares Pro, une nouvelle solution pour les CGP

Quelle allocation proposer pour un compte-titres ? un PEA ? Sur quelles bases ?

Shares Pro : allocations pour CTO et PEA

Publié le
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Shares Pro : un outil d’aide à la composition d’allocation

Shares, la première fintech française à bénéficier du double agrément PSI et PSAN, annonce le lancement de Shares Pro, une plateforme innovante qui va permettre aux CGP de fournir des enveloppes d’investissement bancaires à leurs clients dans des conditions optimales. Cette solution a pour ambition de redonner une place de premier choix aux conseillers financiers (CIF) dans la démocratisation de l’épargne. Elle met à leur disposition une expérience digitale intuitive, une offre tarifaire compétitive et leur offre la possibilité de se rémunérer de manière simple et transparente. Shares PRO c’est tout simplement l’offre financière d’une fintech couplée à l’expertise d’un conseiller dédié et ce dans le but d’offrir un service optimal aux investisseurs finaux.

Benjamin Chemla, CEO et co-fondateur de Shares, déclare : “Durant les trois dernières années nous avons créé une véritable machine de guerre technologique allant de la tenue de compte à l’onboarding final et l’investissement d’un client. Notre volonté aujourd’hui c’est de mettre l’ensemble de notre savoir-faire technologique à la disposition des CIF. Notre ambition est de leur permettre de mieux accompagner le client dans un environnement en constante évolution. Nos certifications PSI et PSAN sont valables dans toute l’Europe, notre ambition est donc d’équiper les 400 000 conseillers financiers (IFA) à travers l’Europe."

Une solution technologique au service des CIF

Dans un contexte où l’épargne se démocratise, largement soutenue par les fintechs et la pédagogie financière, Shares Pro entend renforcer le rôle clé des CIF, acteurs essentiels mais souvent sous-estimés. En effet, même si la pédagogie financière est un prérequis indiscutable à l’investissement, force est de constater que cela n’est pas suffisant pour transformer les épargnants français en investisseurs. L’accompagnement d’un professionnel dans ce secteur peut être un atout considérable pour bon nombre d’entre nous. Ce qui explique très certainement le nombre croissant de CGP sur les dernières années.

Une offre complète et compétitive

Grâce à Shares Pro, les conseillers financiers peuvent désormais accéder aux enveloppes d’investissement tels que les comptes titres pour les particuliers et les entreprises, ainsi que le Plan d’Épargne en Actions (PEA). Cette offre va permettre aux CIF d’élargir leurs recommandations afin d’offrir des solutions actuelles et pertinentes, alignées avec les objectifs financiers de leurs clients.

Shares Pro se distingue par des solutions d’investissements différenciantes et actuelles
à des tarifs compétitifs :

  • Accès rapide et simplifié aux marchés financiers : Une intégration rapide des clients, avec la création de portefeuilles en seulement quelques minutes.
  • Une offre financière évolutive : Une interaction continue avec les CGP pour intégrer les produits adéquats aux besoins des clients.
  • Formation et support : Des webinaires et des ressources pédagogiques pour garantir une utilisation optimale de la plateforme et de ses services.

Charlotte Thameur, Head of business development déclare : « Les enveloppes d’investissement telles que le compte titres et le PEA sont de véritables atouts pour les Conseillers en Investissements : diversification du patrimoine, fidélisation des clients mais également augmentation de la collecte globale. Les enveloppes bancaires s’insèrent parfaitement et sans effort dans la stratégie globale des CGP. »

Des partenariats forts avec des institutions financières

Shares Pro collabore avec des institutions financières de renom telle qu’ODDO BHF afin de garantir la qualité et compétitivité des produits proposés mais aussi une sécurité maximale aux CGP et à leurs clients. Cette synergie permet aux conseillers financiers d’offrir des solutions fiables et adaptées, en s’appuyant sur l’expertise de professionnels aguerris, tout en répondant aux attentes spécifiques de leurs clients.

À propos de Shares

Créée en 2021, Shares est un néo courtier proposant une application mobile, qui permet à ses utilisateurs d’investir dans des produits financiers comme des actions, des ETF et des crypto-
monnaies, d’échanger et de suivre les activités et investissements d’autres utilisateurs. Shares est devenu, en juin 2023, le premier néo-broker français à recevoir à la fois l’agrément PSI et l’enregistrement PSAN délivrés respectivement par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et par l’Autorité des Marchés Financiers.
Depuis sa création, Shares a réalisé trois levées de fonds pour un total de 90 millions de dollars auprès de Valar Ventures, le fond du fondateur de PayPal, Peter Thiel aux côtés de Singular, Global Founders Capital et Red Sea Ventures afin d’accélérer son développement en Europe. L’entreprise emploie aujourd’hui 100 salariés répartis entre la France, le Royaume-Uni et la Pologne.

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