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Leïa Patrimoine : une solution logicielle dédiée à l’épargne retraite pour les CGP

La mise en place d’une retraite par capitalisation demande le plus de compétences, les CGP doivent s’équiper pour conseiller au mieux.

Solution logicielle pour les CGP © stock.adobe.com

Publié le
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Sapiendo lance Leïa Patrimoine

Sapiendo, fintech spécialiste du conseil retraite, lance sa toute nouvelle offre tout-en-un « Leïa Patrimoine », une solution complète conçue pour accompagner les professionnels de la gestion de patrimoine. Cette plateforme innovante vise à leur fournir des outils performants permettant une approche globale de la retraite.

L’objectif est de donner les moyens aux CGP et aux courtiers pour proposer une stratégie d’épargne retraite adaptée à chaque prospect et client, en intégrant des outils de projection sur la retraite légale, l’épargne retraite et la fiscalité associée.

Pour les professionnels du patrimoine, l’enjeu est triple :

  1. Faciliter la vente d’épargne retraite : grâce à des simulateurs rapides, performants et intuitifs.
  2. Ajouter un service à leur offre : des bilans retraite complets et personnalisés permettant d’enrichir leur offre
  3. Monter en compétence via des formations continues et un support expert.

Cette offre sera présentée en exclusivité lors de Patrimonia des 25 et 26 septembre 2024. A cette occasion, un avantage très intéressant sera proposé aux CGP venant sur le stand (H63).

Patrimonia 2024 : les professionnels du patrimoine tiennent leur 31e salon à Lyon

Patrimonia 2024 : 25 et jeudi 26 septembre 2024 © stock.adobe.com
Les mercredi 25 et jeudi 26 septembre 2024 se tiendra la 31e édition du salon professionnel Patrimonia.

Valérie Batigne, fondatrice et dirigeante de Sapiendo : «  Dans un contexte où la retraite devient un enjeu de plus en plus complexe pour les Français, il est crucial de leur offrir une vision globale et claire de leurs futurs revenus. Leïa Patrimoine a été développée pour permettre aux professionnels du patrimoine de répondre facilement à cette demande croissante. Cette plateforme unique intègre des outils performants permettant de réaliser des projections à la fois en termes de retraite légale, d’épargne retraite et de fiscalité associée. Une solution qui permet aux CGP et courtiers de se démarquer en offrant un service complet et personnalisé, et de diversifier ainsi leur portefeuille clients et leurs sources de revenus ! »

La préparation de la retraite : une opportunité à forte valeur ajoutée pour les professionnels du patrimoine

Depuis la dernière réforme des retraites, 7 actifs sur 10 affirment avoir une vision moins claire de ce que sera leur future retraite. Une inquiétude qui se traduit notamment par une forte augmentation de l’intérêt pour l’épargne retraite. En effet, 68% déclarent que la dernière réforme les incite à épargner davantage pour leur retraite. (Baromètre Odoxa pour Groupama, « Les Français et la retraite », octobre 2023)

Une vision claire et unifiée des revenus futurs à la retraite s’impose. Leïa Patrimoine répond à ce besoin en offrant aux professionnels du patrimoine une plateforme intuitive et performante pour répondre à ces attentes, en facilitant la projection de stratégies d’épargne personnalisées et évolutives grâce à des outils innovants qui ont fait leurs preuves :

  • Des outils digitaux adaptés : des calculateurs pertinents, rapides et simples d’utilisation,
  • Une solution de bilan retraite complet : intégration de calculs précis à partir du RIS du client incluant une étape de vérification des droits et surtout d’optimisation (rachat de trimestres, départ anticipé, retraite progressive, cumul emploi-retraite),
  • Des formations et lettres d’information pour monter en compétence et rester informé,
  • L’accès à l’expertise Sapiendo : une hotline dédiée pour échanger avec des experts.
  • En option : la réalisation de bilans retraite sur-mesure et d’aides à la liquidation par nos experts retraite pour les clients aux carrières complexes,

En option : l’accès à Leïa TPE, la nouvelle plateforme dédiée à la préparation de la retraite du chef d’entreprise.
Une solution tout-en-un permet aux CGP et courtiers de se démarquer en offrant un service complet et personnalisé, ce qui les aide à diversifier leur portefeuille clients et à développer leur chiffre d’affaires.

Sélection de 3 Plans Épargne Retraite Individuels

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