Lancer une néobanque coûte cher. L’opérateur Orange, nullement effrayé par des montants colossaux, a consommé encore plus de 100 millions d’euros sur les 9 premiers mois de 2020. Une course à la masse critique nécessaire pour espérer une rentabilité future.
vendredi 13 novembre 2020, par Denis Lapalus
Orange Bank : encore plus de 100 millions d’euros consommés en 9 mois
Orange Bank coûte une véritable fortune, mais cela n’effraie pas l’opérateur historique. Le coût de déploiement d’une néobanque dans les différents pays est le principal frein pour ce type d’activité. Il faut avoir une ligne de crédit importante pour pouvoir jouer dans la cour des grands et espérer la rentabilité. Selon les informations publiées par Les Echos, au premier semestre 2020, Orange a dû injecter 89 millions d’euros, afin, notamment, de financer son arrivée sur le marché espagnol. Ainsi, Paul de Leusse, PDG de la néobanque confirme : « Nous aurons besoin d’argent pour assurer les investissements nécessaires à la poursuite de notre développement et de notre croissance ». Et ce n’est pas fini...
Après l’Espagne, Orange Bank s’est lancée cet été en Côte d’Ivoire, où elle peut s’appuyer sur la notoriété de l’opérateur télécoms et des solutions de paiement Orange Money. Elle prévoit de s’implanter dès l’an prochain au Sénégal, au Mali et au Burkina Faso.
Explosion du coût du risque
Au premier semestre, Orange Bank accusait une perte d’exploitation de 87 millions d’euros, en baisse de 1 % (101 millions sur neuf mois), pour un produit net bancaire de 34 millions (+ 120 %). Le coût du risque a été multiplié par trois pour faire face à la dégradation de l’environnement économique. Entre 2017 et le troisième trimestre 2020, Orange Bank a perdu 549 millions d’euros.
« Ces pertes sont assumées depuis le départ par l’actionnaire. Elles s’expliquent par les investissements engagés, notamment dans l’expérience clients et l’informatique, explique Paul de Leusse, qui assure qu’elles vont se résorber progressivement. Nos charges se réduisent chaque année, alors que nos revenus augmentent ». La société espère parvenir à l’équilibre à l’horizon 2023-2024.
Orange Bank : 1,1 million de clients
Orange Bank compte 1,1 million de clients dont la moitié possède un compte ou un crédit. 75% des clients ont souscrits une offre payante.
Classement des banques en ligne/néobanques par nombre de clients
Nombre de clients des banques en ligne
| Pos. | Banques | Nombre de clients en France | À date | Groupes bancaires | Progression d’ouvertures de comptes et/ou commentaires |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | BoursoBank | 6.300.000 | Avril 2024 | Groupe Société Générale | Lancement en 2005 |
| 🥈2 | Floa | 3.000.000 | Avril 2022 | Groupe Casino/Crédit Mutuel | Ex Banque Casino |
| 🥉3 | N26 | 2.600.000 | Mars 2022 | - | Lancement en 2017 |
| 4 | Revolut | 2.300.000 | Avril 2023 | - | Lancement en 2017 |
| 5 | Fortuneo | 1.050.000 | Décembre 2022 | Crédit Mutuel Arkéa | NC |
| 6 | Hello bank ! (*) | 900.000 | Avril 2024 | Groupe BNP Paribas | Lancement en 2013 |
| 7 | Monabanq | 615.000 (e) | Décembre 2023 | Crédit Mutuel Alliance Fédérale | NC |
| 8 | AXA | 600.000 | Décembre 2021 | Groupe Axa | Lancement en 2002 |
| 9 | Bforbank | 240.000 | ⚠️Décembre 2019 | Groupe Crédit Agricole | Lancement en 2009 |
| (e) : estimation, nombre non officiel, estimation effectuée d’après les progressions de nombre de comptes courant ouverts par année, information présente dans le bilan annuel des banques. | |||||
Remarques :
- (*) Hello Bank n’est pas une banque, mais une marque commerciale de BNP Paribas. De même, EKO et Enjoy sont des offres commerciales de, respectivement, Crédit Agricole et Caisse d’Epargne, mais ne sont pas des banques à part entière.
- Orange bank a cessé ses activités, une offre de reprise des anciens clients est effectuée par Hello bank !,
- ING France a cessé son activité en 2022. Ses clients ont été invités à transférer leurs comptes chez Boursorama banque (aucune obligation de le faire).
- Les établissements de paiement, tels que Lydia, Nickel, Monese, Aumax pour moi, etc. ne sont pas des banques et ne peuvent être nommées "néobanques", nouvelles banques, d’après l’ACPR car ce ne sont pas des banques, elles ne peuvent distribuer des crédits.
Cartes bancaires MasterCard envoyées la semaine prochaine
La néobanque compte sur le lancement de nouvelles cartes bancaires. Envoyées à 550.000 clients à partir de la semaine prochaine, elles sont le fruit du récent partenariat avec Mastercard, devenu son nouveau fournisseur de moyens de paiement, cartes comme mobile.