Cabasse Groupe introduit en bourse sa filiale Cabasse en réalisant ainsi une augmentation de capital.
vendredi 25 novembre 2022, par Denis Lapalus
Introduction en bourse de Cabasse
Cabasse Group (coté sur Euronext Growth - FR0013530102 - ALCG) va introduire sa filiale Cabasse en Bourse. Créé par Georges Cabasse en 1950, Cabasse est un spécialiste français de l’acoustique qui conçoit et commercialise des solutions audio haute-fidélité (enceintes connectées et passives, amplificateurs, etc.) destinées aux passionnés de musique. Équipées des fameux haut-parleurs coaxiaux, ces solutions audio de luxe permettent une restitution du son et de la musique sans égal. Aboutissement de plus de 70 années d’innovation et d’ingénierie acoustique, Cabasse a lancé depuis 2018 la gamme THE PEARL, véritable collection d’enceintes actives connectées haute-résolution la plus complète du marché. Avec le succès de cette gamme, Cabasse est désormais entré dans une phase de forte croissance, avec un chiffre d’affaires passé de 6,3 MEur en 2019 à 11,0 MEur en 2021, soit une croissance annuelle moyenne de l’activité de +32% au cours des deux derniers exercices. En s’appuyant sur sa gamme de solutions audio connectées de luxe et haute-résolution la plus large du marché et en poursuivant l’accroissement de ses parts de marché à l’export, Cabasse ambitionne de figurer, à l’horizon 2025, parmi les leaders du marché mondial du Luxury Home Audio. Depuis 2014, Cabasse est détenu par Cabasse Group (Euronext Growth - FR0013530102 - ALCG), groupe européen leader de l’univers de la Smart Home (maison intelligente), pionnier du multi-room et des technologies de streaming.
Modalités de l’introduction
- Un nombre maximum de 159 236 actions nouvelles à émettre dans le cadre d’une augmentation de capital.
- Procédure : Offre à prix ferme (du 17/11/2022 au 30/11/2022 ; à 17h00 aux guichets et à 20h00 par Internet) et Placement Global (du 17/11/2022 au 01/12/2022, 12h00).
- Prix : 9,42 Eur (0,50 € de valeur nominale et 8,92 € de prime d’émission).
- Début des négociations : 01/12/2022.
- Eligbilité : PEA et PEA-PME
- Marché : Euronext Growth® Paris - Compartiment « Offre au public »
- Libellé : CABASSE - Code ISIN : FR001400DIY6 - Mnémonique : ALCAB
- ICB Classification : 40203010 – Consumer : Electronics
Cabasse
Société anonyme à conseil d’administration de droit français au capital de 514 250 €, divisé en 1 028 500 actions de 0,50 € de nominal chacune, toutes de même catégorie. Cabasse annonce respecter les critères d’éligibilité au PEA PME-ETI précisés par les dispositions des articles L.221-32-2 et D.221-113-5 et suivants du Code monétaire et financier. En conséquence, les actions Cabasse peuvent pleinement être intégrées au sein des PEA PME-ETI, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique.
Réduction d’impôt sur le revenu de 25%
Les versements au titre de la souscription directe au capital de Cabasse ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu en application de l’article 199 terdecies-0 A du Code Général des Impôts. Jusqu’au 31 décembre 2022, la réduction d’impôt est égale à 25% du montant des versements effectués au cours de l’année d’imposition. Les versements effectués (au titre de la souscription à l’augmentation de capital de la société) sont retenus dans la limite annuelle globale de 50 000 € pour les personnes seules ou de 100 000 € pour les couples. Les titres dont la souscription a ouvert droit à la réduction d’impôt sur le revenu ne peuvent pas figurer dans un PEA ou un PEA PME-ETI ou dans un plan d’épargne salariale.
STRUCTURE DE L’OFFRE
La diffusion des actions nouvelles sera réalisée dans le cadre d’une offre globale comprenant :
- une offre au public en France réalisée sous la forme d’une offre à prix ferme (OPF), principalement destinée aux personnes physiques :
- ordres A1 : de 1 action jusqu’à 250 actions incluses
- ordres A2 : au-delà de 250 actions ;
- un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels en France et dans certains pays (à l’exception notamment des États-Unis d’Amérique, de l’Australie, du Canada et du Japon). Si la demande exprimée dans le cadre de l’OPF le permet, le nombre d’actions offertes allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l’OPF sera au moins égal à 10% du nombre total d’actions offertes. Si la demande dans le cadre de l’OPF est inférieure à 10% des actions nouvelles, le solde non alloué dans le cadre de l’OPF sera offert dans le cadre du placement global.
CALENDRIER INDICATIF
- 16 novembre 2022 Conseil d’Euronext validant le projet d’inscription sur Euronext Growth
- 17 novembre 2022 Diffusion du communiqué de presse annonçant l’Offre
- Publication de l’avis d’Euronext Paris relatif à l’ouverture de l’Offre à Prix Ferme (OPF) et du Placement Global (PG) ainsi qu’à la distribution, Ouverture de l’OPF et du PG
- 21 novembre 2022 Assemblée générale mixte de Cabasse Group décidant de la distribution
- 28 novembre 2022 Ajustement de la valeur Cabasse Group, Détachement des actions Cabasse distribuées, Première cotation des actions de la Société
- 29 novembre 2022 Date d’arrêté des positions
- 30 novembre 2022 Règlement-livraison des actions Cabasse distribuées aux actionnaires de Cabasse Group
- Clôture de l’OPF à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour les souscriptions sur Internet
- 1er décembre 2022 : Inscription des actions existantes sur le marché Euronext Growth,
- Début des négociations, Clôture du PG à 12 heures (heure de Paris), Décision de l’exercice éventuel de la clause d’extension, Diffusé du communiqué de presse indiquant le résultat de l’OPF et du PG ainsi que le nombre définitif d’actions nouvelles et le résultat de l’offre, Avis d’Euronext Paris relatif au résultat de l’OPF et du PG
- 5 décembre 2022 Règlement-livraison des actions dans le cadre de l’OPF et du PG
- 6 décembre 2022 Inscription des actions nouvelles sur le marché Euronext Growth Paris