CBo TERRITORIA propose à la souscription des obligations d’une durée de 5 à 7 ans pour un taux d’intérêt fixe brut de 6%. Détails.
mardi 20 novembre 2012, par Alexia A.
Obligation CBo TERRITORIA : rendement annuel de 6% brut
Du 19 au 28 novembre 2012 inclus, la souscription à l’emprunt obligataire CBo TERRITORIA est ouverte. Prévue pour une durée de 5 à 7 ans maximum, les obligations CBo TERRITORIA auront un taux d’intérêt fixe de 6 % brut par an.
Disponible pour le prix de 3.60 € par obligation, les intérêts seront payables annuellement à terme échu le 1er janvier de chaque année / (ou le jour ouvré suivant si cette date n’est pas un jour ouvré) (chacune, une « Date de Paiement d’Intérêts »), soit environ 0,21 euro par obligation et par an.
L’émission d’environ 22,1 millions d’euros pourra être porté à un maximum d’environ 25,4 millions d’euros.
En revanche, dans le cas où les souscriptions reçues n’atteindraient pas 5 000 000 d’€, l’offre serait annulée et les ordres passés deviendraient caducs.
A l’échéance, le 1er janvier 2018, 2019 ou 2020 au choix du porteur, l’intégralité du capital investi sera remboursé.
CBo TERRITORIA : présentation et chiffres du groupe
CBo TERRITORIA, propriétaire d’un patrimoine immobilier de 3 000 hectares, est un des acteurs clé du développement immobilier sur l’île de la Réunion.
CBo Territoria détient un positionnement de premier plan dans ses trois métiers :
- Gestion foncière et aménagement de quartiers résidentiels et d’affaires ;
- Promotion immobilière et vente de terrains à bâtir ;
- Développement et gestion immobilière d’actifs patrimoniaux détenus en propre.
En 2011, CBo Territoria a enregistré un chiffre d’affaires de 119,2 M€ en croissance de 66 % et un résultat net part du groupe de 16,6 M€. Au 31 décembre 2011, l’Actif Net Réévalué atteint 138,7 M€, soit 4,33 € par action.
Emprunt CBo Territoria : perspectives
Avec cet emprunt, CBo Territoria souhaite répondre aux besoins en immobilier résidentiel.
La Réunion est un territoire en forte croissance :
- au niveau démographique : 530 000 habitants en 1980, 830 000 en 2010 et 1 million prévu en 22025 (+25%)
- au niveau économique : la Réunion a un taux de croissance annuel de 3à 5% depuis 30 ans et chaque année 3 000 à 5 000 emplois nets sont crées.
CBo Territoria : Récapitulatif
| Caractéristiques Obligation CBOT6%1JAN2020 | |
|---|---|
| Obligation : | CBOT6%1JAN2020 |
| Code ISIN : | FR0011359579 |
| Emetteur : | CBo TERRITORIA |
| Période d'émission : | 19/11/2012 au 28/11/2012 |
| Echéance de l'obligation : | 1 janvier 2020 |
| Coupon (Taux fixe actuariel, non garanti) : | 6.00 % |
| Périodicité des coupons : | Annuelle |
| Montant total emprunt : | 25 600 000 € |
| Valeur d'une part à l'émission : | 3,60 € |
| Données fournies à titre indicatif uniquement. Il est rappelé que le placement en obligations est à risques de perte de capital. | |
Les obligations feront l’objet d’une demande d’admission sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris. Leur date de cotation prévue est le 4 décembre 2012 (code ISIN : FR0011359579).