Nouvelle SCPI lancée en 2024, Edmond de Rothschild Europa, une SCPI européenne pour viser le rendement.
vendredi 3 mai 2024, par FranceTransactions.com
SCPI Edmond de Rothschild Europa (EDR Europa)
Edmond de Rothschild, grand nom de la gestion financière, s’est toujours montré pionnier dans les solutions d’investissement proposées à ses clients, démontrant une vision active de l’investissement, un savoir-faire et une réussite continue au fur et à mesure du temps. Edmond de Rothschild REIM, activité de gestion immobilière du Groupe Edmond de Rothschild, ayant pour objectif de participer activement à la lutte contre le réchauffement climatique tout en suivant une ligne sociale et de gouvernance renforcée, lance leur première SCPI : Edmond de Rothschild Europa.
L’Europe avant tout
Si pas moins de 5 secteurs seront investis parmi lesquels nous retrouverons des commerces, bureaux, logistique, locaux d’activités mais aussi des opportunités de niche comme le lifescience, 6 pays différents sont ciblés (Allemagne, Pays-Bas, Irlande, Belgique, Luxembourg et France) avec une prédominance étrangère, permettant aux futurs associés de cette SCPI de profiter d’une diversification sectorielle et géographique. Les implantations locales de la société de gestion dans 7 pays européens permettront la maitrise complète du cycle d’investissement afin d’assurer une gestion optimale des actifs et de détenir une parfaite compréhension de la dynamique du marché local.
Objectif de 6%
La SCPI Edmond de Rothschild Europa vise un taux de distribution annuel cible de 6% minimum (objectif non garanti). La fiscalité étrangère est souvent moins élevée qu’en France. Les revenus étrangers sont soumis à la méthode d’élimination de la double imposition par l’intermédiaire des conventions fiscales (Les modalités de la fiscalité dépendent de la situation de chacun et doivent être examinées au cas par cas. L’avantage fiscal ne peut être transmis).
Parts sponsors
Lors de sa phase de lancement, la commission de souscription est réduite à 5% HT au lieu de 10% HT. Ainsi, le prix de la part est de 190€ au lieu de 200€. Cette remise n’est pas liée à l’intermédiaire par lequel passe l’investisseur, mais est une remise accordée par la société de gestion. Les parts sponsors ne sont accessibles sous le respect de cette double limite : durée de souscription limitée au 31 juillet 2024, nombre de parts sponsors disponibles : 126.000 parts sponsors.
| Identité | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPA | ||||||
| Création | Avril 2024 | ||||||
| Gestionnaire | EDMOND DE ROTHSCHILD REIM | ||||||
| Catégorie SCPI | IMMOBILIER EUROPEEN | ||||||
| SCPI à capital | Variable | ||||||
| Label ISR | ❌ | ||||||
| SFDR ❓ SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) : Règlement de l’Union Européenne qui impose, entre autres, la classification des produits financiers en fonction de leur intensité ESG. Un fonds est dit "article 8" s'il promeut les caractéristiques ESG en même temps que d’autres objectifs financiers, ou "article 9" lorsqu’il a un objectif d'investissement durable. Tout fonds qui ne respecte pas les deux catégories précédentes est classifié fonds "Article 6". | Article 8 | ||||||
| Indicateur Synthétique de Risque (SRRI) (7 = risque maximum) ❓ Le SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) est un indicateur obligatoirement présent dans les Documents d’Informations Clefs pour l’Investisseur (DICI). Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du fonds et le risque auquel votre capital est exposé. | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||
| Fonds de partage | ❌ | ||||||
| Indicateurs financiers | |||||||
| Taux de Distribution (1) (TD) | NC | ||||||
| Objectif de rendement 2024 minimum (non garanti) | 6,00 % | ||||||
| Taux de Rendement Interne (2) (TRI) | nc | ||||||
| PERFORMANCES HISTORIQUES | |||||||
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| Investir sur EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPA ? | |||||||
| Souscription ouverte | ✅ | ||||||
| Prix de souscription pour 1 part | 200,00 € | ||||||
| Nombre de parts minimum à souscrire | 25 | ||||||
| Nombre de parts maximum | - | ||||||
| Délai de jouissance des parts | Premier jour du sixième mois suivant celui au cours duquel la souscription est réalisée. | ||||||
| Démembrement possible | ✅ | ||||||
| Démembrement temporaire : Clés de répartition | |||||||
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| Frais | |||||||
| Frais de souscription (inclus dans le prix de la part) | 10,00 % | ||||||
| Frais de gestion | 13,20 % | ||||||
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| (1) Taux de Distribution (TD) : Depuis le 1er janvier 2022, les rendements publiés des SCPI sont revenus à une ancienne formule de calcul : le Taux de Distribution est simplement la division du dividende brut annuel, avant fiscalité et prélèvement libératoire (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values) par le prix de souscription au 1er janvier de la même année. Pour les SCPI à capital fixe, le Taux de Distribution se calcule à partir du prix de part moyen de l’année précédente, à la fois sur les marchés primaires et secondaires. (2) Taux de rentabilité interne (TRI) : Mesure la rentabilité de l’investissement sur une période donnée. Il tient compte de l'évolution de la valeur de part et des dividendes distribués sur la période. RAN : Taux de report à nouveau.PGR : Taux de provision pour grosses réparations. | |||||||
A notre connaissance, EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPA n'est pas actuellement disponible dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie.