Quel est le nombre de clients des banques en ligne en France ? Détails du nombre de clients par banque, parfois avec quelques surprises.
mardi 23 août 2022, par FranceTransactions.com
Toutes les banques proposent aujourd’hui leurs services intégralement en ligne. Une banque en ligne est désormais définie comme étant une banque ne possédant pas son propre réseau d’agences bancaires physiques. Il convient par ailleurs de ne pas confondre les néobanques (nouvelles banques récemment lancées sur le marché) et établissements de paiements (ces fintechs fournissant des solutions de paiements, mais ne pouvant accorder de crédits, ce ne sont pas des banques).
Marché de la banque en ligne en France
Le marché de la banque en ligne est difficile en France. Un acteur historique, ING France, a même jeté l’éponge en 2022 et s’est retiré du marché de la banque en ligne. Pas de rentabilité, la masse critique, tant convoitée pour atteindre ce seuil de rentabilité est élevé. La mobilité bancaire, pourtant largement encouragée par les gouvernements successifs, reste poussive. Le plus souvent, les banques en ligne sont encore réservées au rôle de "seconde" banque d’appoint. Le nombre des clients des banques en ligne progresse, mais à quel prix ? Des primes de bienvenue de plus en plus élevées, de 80, 120, 160€. Il suffit de souscrire plusieurs produits simultanément pour "empiler" les primes. Dans ce contexte de surenchère, l’arrivée des néobanques est venu troubler ce marché hyperconcurrentiel.
Classement 2024 des banques en ligne par nombre de clients
Toutes les banques ne jouent pas le jeu de la transparence, et garde secret leur nombre de clients.
Classement des banques en ligne/néobanques par nombre de clients
Nombre de clients des banques en ligne
| Pos. | Banques | Nombre de clients en France | À date | Groupes bancaires | Progression d’ouvertures de comptes et/ou commentaires |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | BoursoBank | 6.300.000 | Avril 2024 | Groupe Société Générale | Lancement en 2005 |
| 🥈2 | Floa | 3.000.000 | Avril 2022 | Groupe Casino/Crédit Mutuel | Ex Banque Casino |
| 🥉3 | N26 | 2.600.000 | Mars 2022 | - | Lancement en 2017 |
| 4 | Revolut | 2.300.000 | Avril 2023 | - | Lancement en 2017 |
| 5 | Fortuneo | 1.050.000 | Décembre 2022 | Crédit Mutuel Arkéa | NC |
| 6 | Hello bank ! (*) | 900.000 | Avril 2024 | Groupe BNP Paribas | Lancement en 2013 |
| 7 | Monabanq | 615.000 (e) | Décembre 2023 | Crédit Mutuel Alliance Fédérale | NC |
| 8 | AXA | 600.000 | Décembre 2021 | Groupe Axa | Lancement en 2002 |
| 9 | Bforbank | 240.000 | ⚠️Décembre 2019 | Groupe Crédit Agricole | Lancement en 2009 |
| (e) : estimation, nombre non officiel, estimation effectuée d’après les progressions de nombre de comptes courant ouverts par année, information présente dans le bilan annuel des banques. | |||||
Remarques :
- (*) Hello Bank n’est pas une banque, mais une marque commerciale de BNP Paribas. De même, EKO et Enjoy sont des offres commerciales de, respectivement, Crédit Agricole et Caisse d’Epargne, mais ne sont pas des banques à part entière.
- Orange bank a cessé ses activités, une offre de reprise des anciens clients est effectuée par Hello bank !,
- ING France a cessé son activité en 2022. Ses clients ont été invités à transférer leurs comptes chez Boursorama banque (aucune obligation de le faire).
- Les établissements de paiement, tels que Lydia, Nickel, Monese, Aumax pour moi, etc. ne sont pas des banques et ne peuvent être nommées "néobanques", nouvelles banques, d’après l’ACPR car ce ne sont pas des banques, elles ne peuvent distribuer des crédits.
Question rentabilité, la situation est cocasse...
Autant de concurrence pour aussi peu de banques en ligne rentables, c’est surprenant. Seule Fortuneo Banque affiche pour le moment des bénéfices.
La stratégie à contre-courant de Monabanq rapidement copiée
Seules quelques banques, à l’instar de Monabanq ont fait le choix d’un forfait bancaire payant, à partir de 2€/mois (ou 6€/mois selon le niveau de services souhaités), assorti d’une quarantaine de services bancaires inclus. Ainsi, Monabanq, certaine de ses revenus, n’a pas eu à instaurer des revenus minimum pour l’ouverture d’un compte bancaire. Une stratégie commerciale que les banques en ligne, positionnées sur le gratuit, ont rapidement suivi, compte-tenu de son succès. Ainsi, les offres payantes sont apparues auprès des banques en ligne vantant pourtant au départ la gratuité de leurs services bancaires pour les opérations les plus fréquentes. Nous ne sommes plus à une contradiction près. Il faut être présent sur tous les fronts, une question de survie.
Comparatif 2024 des banques en ligne
Nombre de clients, atteindre la masse critique, le nerf de la guerre
Le nombre de clients est considéré par les banques en ligne comme une donnée sensible. Le modèle économique reposant uniquement sur l’effet de masse. Plus une banque compte de clients, plus le point d’équilibre par client sera facile à atteindre. La publication du nombre de clients reste donc le plus souvent confidentielle, sauf quand la banque en question peut se vanter d’avoir effectuer une bonne progression. Rien ne se perd, rien ne se créé, tout se transforme...
Arrivée des néobanques
Le marché n’a jamais véritablement décollé et l’arrivée récente des néobanques et autres établissements de crédits proposant des services bancaires sans frais, va leur rendre leur progression encore plus délicate. A la différence des banques en ligne, les néobanques ne sont pas des banques, mais des établissements financiers proposant uniquement des moyens de paiement (sans licence bancaire).
Multiplier les clients de façon "artificielle"
Mais le nombre de clients publié peut être biaisé. Les bonnes ruses seront-elles de bonnes affaires ? Certaines banques en ligne n’hésitent plus. Faire souscrire un compte courant à chaque membre de la famille, c’est l’astuce la plus efficace. Sous couvert de l’ouverture d’un livret épargne (livret A ou autre) au nom d’un enfant, la banque ouvre de fait un compte courant (obligation réglementaire). Ainsi, certaines banques jouent la carte de la filiation à fond. BoursoBank n’hésite plus à faire ouvrir des comptes courant à vos enfants, si vous êtes client de la banque en ligne. Si vous décidez de leur ouvrir un livret enfant, pour y déposer par exemple leurs étrennes, vous aurez la surprise qu’ils se retrouveront titulaires d’un compte courant également. Vu de la banque, cela fait toujours un client de plus. Charge à cet enfant, une fois devenu majeur de résilier ce compte, ou pas. Les parents ne pouvant plus ordonner sa clôture une fois la majorité de votre enfant atteinte. Décidément, un drôle de jeu...