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E-PANGO, spécialiste de la fourniture d’énergie aux entreprises et aux collectivités dans le cadre d’offres personnalisées, lance son introduction en bourse sur Euronext Growth.
Euronext Growth®Introduction en bourseIPOPEAPEA-PME
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E-PANGO, spécialiste de la fourniture d’énergie aux entreprises et aux collectivités dans le cadre d’offres personnalisées annonce le lancement de son introduction en Bourse en vue de l’admission aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR0014004339 - mnémonique : ALAGO). L’Autorité des marchés financiers (AMF) a approuvé, le 25 juin 2021, le Prospectus sous le numéro 21-256, composé du Document d’enregistrement approuvé le 9 juin 2021 sous le numéro I.21-030, d’un Supplément au Document d’enregistrement approuvé le 25 juin 2021 sous le numéro I.21-036, d’une Note d’Opération et d’un résumé du Prospectus.
L’introduction en Bourse d’E-PANGO vise à doter la Société de moyens financiers nécessaires pour mettre en œuvre sa stratégie de développement et accélérer sa croissance. Le produit net de l’offre dans le cadre de cette opération (d’un montant net estimé de 5,0 M€ en cas d’Offre à 100% pouvant être porté à 6,9 M€ en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension de l’Option de Surallocation) permettra à E-PANGO de poursuivre les objectifs suivants :
Il est précisé que l’atteinte des objectifs pour 2025 nécessite une enveloppe de financement globale de l’ordre de 10 M€. A cette fin, la Société devra recourir à un financement complémentaire qui pourrait notamment prendre la forme d’une nouvelle émission d’actions ou de titres donnant accès au capital ou d’un recours à de la dette à l’horizon de 18 mois sans pour autant exclure un horizon plus court dès lors qu’un financement à des conditions jugées économiquement attractives serait envisageable.
Philippe Girard, Directeur Général d’E-PANGO déclare : « E-PANGO incarne un nouveau modèle de fournisseur d’électricité et de gaz à destination exclusive des acteurs du B to B. En optimisant la consommation d’énergie de nos clients et en achetant directement l’énergie nécessaire sur les marchés, le client ne paie que ce dont il a besoin et au bon prix. Cette proposition de valeur forte est adossée à une plateforme propriétaire de collecte et de valorisation de la data enrichie en permanence assurant la compétitivité sur nos offres et la maîtrise de notre structure de charges. Ainsi, avec une équipe resserrée de 11 collaborateurs nous avons déjà su conquérir et fidéliser un portefeuille de près de 500 clients actifs sur des secteurs aussi diversifiés que l’habitat social, la banque, les transports ou l’industrie. Grâce à la digitalisation poussée de l’ensemble de nos process, notre expertise data mais aussi notre capacité à proposer des solutions d’autoconsommation dans notre portefeuille de solutions d’optimisation, nous avons rapidement trouvé notre place aux côtés des acteurs historiques de notre environnement. Tous ces atouts nous permettent de générer une croissance forte et rentable. En 2020, notre chiffre d’affaires s’élevait à 13,5 millions d’euros et a été multiplié par 2,4 par rapport à 2019.
A fin avril 2021, notre chiffre d’affaires embarqué pour 2021, estimé sur la base des consommations historiques de nos clients en portefeuille, devrait atteindre les 30 millions d’euros. Nous ne comptons bien sûr pas en rester là. Preuve en est, la Société vient d’être agréée par le Ministère de la Transition écologique afin de se substituer à EDF dans ses obligations d’achat vis-à-vis de certains producteurs d’énergies renouvelables. Notre projet d’introduction en bourse sur Euronext Growth s’inscrit dans notre volonté d’accélération. Nous avons déjà conquis des centaines de clients qui grâce à notre solution technologique profitent de prix de l’énergie attractifs. La réussite de notre introduction en Bourse sera une étape importante pour nous imposer à terme comme un acteur de référence aux côtés des majors du secteur de l’énergie. A cet égard, des fonds de premier plan, convaincus par les atouts décisifs de notre modèle et de notre stratégie, se sont d’ores et déjà engagés à participer à l’opération. J’espère qu’ils seront rejoints par de nombreux autres investisseurs institutionnels et particuliers pour opérer à nos côtés, la transformation du modèle de fourniture d’énergie. »
La vocation d’E-PANGO : apporter aux entreprises et aux collectivités des offres d’énergie et des solutions d’optimisation individualisées, flexibles et au bon prix
Le monde de l’énergie vit une profonde transformation : évolution du mix énergétique au bénéfice des énergies renouvelables et intermittentes, digitalisation et révolution de la data, développement des solutions d’autoconsommation.
Toutes ces mutations ont ouvert la voie au développement de nouveaux acteurs capables d’intégrer ces transformations dans leur offre d’énergie. Créé fin 2015, E-PANGO a ancré son développement dans cette dynamique grâce à un modèle original fondé sur une approche individualisée de la consommation de ses clients exploitant des outils data propriétaires permettant de réduire leurs factures de gaz et d’électricité.
Pour réussir, E-PANGO s’appuie sur plusieurs tendances de fond : le déploiement des compteurs communicants qui permettent un traitement intelligent des données de consommation, la montée en puissance des énergies renouvelables et la disponibilité de solutions de stockage favorisant l’autoconsommation. Ces évolutions rendent possible une réelle individualisation des offres d’énergie aux professionnels avec des tarifs optimisés et l’opportunité d’intégrer des solutions d’autoconsommation et de stockage in-situ permettant de réduire les factures énergétiques.
La Société a choisi depuis sa création de concentrer ses efforts sur la clientèle des professionnels (entreprises et collectivités) pour profiter des atouts décisifs de ce marché :
La solution globale proposée par E-PANGO réunit de façon inédite 4 expertises au sein d’une même plateforme technologique assurant une automatisation poussée de tous les process, de la prospection de nouveaux clients jusqu’à la gestion de la relation commerciale :
Les solutions d’autoconsommation et de stockage (Smart Energy) : cette expertise repose sur l’installation chez le client de panneaux solaires et d’une batterie de stockage pilotés par un outil logiciel développé par la Société (Energy Management System).
Cette offre d’autoconsommation combinée avec l’abonnement souscrit en électricité, offre une flexibilité accrue pour les clients en leur permettant d’intégrer une production d’énergie verte compétitive et sécurisée sur une période étendue pour optimiser leur facture énergétique, l’EMS permettant de recourir la source d’énergie la plus attractive financièrement (réseau, énergie stockée ou production solaire instantanée).
E-PANGO enregistre ainsi une croissance rapide et rentable. En 2020, les quantités d’énergie délivrées se sont élevées à 159 GWh (dont 3 GWh de gaz) auprès de 179 clients pour un chiffre d’affaires de 13,5 M€. La marge brute en 2020 s’élevait à 1,5 M€ et l’EBITDA était positif à hauteur de 0,8 M€ représentant un taux de 5,9% du chiffre d’affaires.
En ancrant son modèle dans l’optimisation de la consommation énergétique de ses clients, E-PANGO s’inscrit naturellement dans une prise en compte des enjeux environnementaux. Au-delà de ce constat, la Société est engagée depuis sa création dans une démarche volontaire en matière de responsabilité sociale et environnementale.
L’agence de notation Ethifinance lui a ainsi attribué en mai 2021 la note de 60/100, correspondant à un niveau de performance extra financière « avancé ». Avec cette notation, E-PANGO devance de 22 points la moyenne des entreprises de son univers.
Le portefeuille clients d’E-PANGO compte à ce jour déjà 480 clients avec des acteurs de 1er plan incluant notamment Aéroports de Paris ou Transdev dans le secteur des transports, Mazars et Crédit Mutuel dans le secteur bancaire et financier ou encore l’Opéra de Lyon ou le Château de Versailles dans le secteur culturel. La Société est également bien implantée auprès des universités ou encore auprès du secteur de l’habitat social dont plusieurs acteurs ont déjà confié leurs contrats de fourniture d’énergie à E-PANGO. Actuellement bien implanté dans le secteur tertiaire, la Société a l’ambition de renforcer sa pénétration dans les secteurs de l’industrie, des réseaux d’eaux et des transports. Cette extension rapide du parc clients s’appuie sur un fort taux de succès sur les appels d’offre. En 2020, il atteignait 37% face aux « majors » historiques de la fourniture d’énergie (Engie, EDF, TOTAL Direct Energie et ENI).
Forte de la montée en puissance de son offre électricité et du déploiement de son offre gaz lancée fin 2020, la Société dispose à fin avril 2021 d’un portefeuille clients dont le chiffre d’affaires embarqué pour 2021 devrait atteindre un minimum de 30 M€ (dont 25 M€ en électricité et 5 M€ en gaz), soit plus d’un doublement du chiffre d’affaires 2020 (x 2,2). Il est à noter que cette montée à l’échelle rapide a été réalisée avec une levée de fonds limitée de 3,4 M€ depuis la création de la Société.
E-PANGO entend aujourd’hui renforcer sa présence commerciale sur les appels d’offres publics et privés. La montée en taille de clientèle constituera également une priorité en s’appuyant sur des ressources dédiées aux garanties de couverture sur les achats de gros plus importantes.
E-PANGO poursuivra enfin ses efforts sur son offre Smart Energy (solutions d’autoconsommation et de stockage), offrant une réponse commerciale pertinente aux exigences RSE les plus poussées en développant en particulier des contrats d’approvisionnements directs avec des producteurs d’énergie renouvelable locaux.
La scalabilité du modèle et la reconnaissance croissante de la marque E-PANGO auprès des professionnels, devrait permettre au Groupe de s’imposer à terme comme un acteur de référence aux côtés des majors du secteur de l’énergie et d’améliorer ses marges d’exploitation.
E-PANGO annonce respecter les critères d’éligibilité au dispositif PEA-PME précisés par les dispositions des articles L. 221-32-2 et D.221-113-5 et suivants du Code monétaire et financier. En conséquence, les actions E-PANGO peuvent pleinement être intégrées au sein des plans d’épargne en actions (PEA) et des comptes PEA-PME, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique.
Des exemplaires du prospectus approuvé par l’AMF en date du 25 juin 2021 sous le numéro 21-256, sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès de la Société, au siège social de d’E-PANGO (26 rue Vignon 75009 Paris) ainsi que sur les sites internet de l’AMF (https://www.amf-france.org) et d’E-PANGO (https://investir.e-pango.com). L’approbation du Prospectus ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes ou admises à la négociation sur Euronext Growth.
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