AEW PATRIMOINE SANTÉ est une SCPI de la catégorie santÉ, à capital variable, créée en octobre 2022. Son taux de TD (Taux de Distribution) pour 2023 était de 3.51%. La moyenne des DVM pour 2022 de l'ensemble des SCPI était de 4.53% (Source IEIF). Le TOF (Taux Occupation Financier, équivalent à la proportion du parc immobilier loué) de AEW PATRIMOINE SANTÉ était de 0.00% (en fin d'année dernière). Gérée par AEW CILOGER cette SCPI n'est pas disponible en souscription via des contrats d'assurance-vie. L'investissement sur des parts de AEW PATRIMOINE SANTÉ doit être effectué en direct.Cette SCPI est ouverte à la souscription.
Stratégie de la SCPI
Une diversité d’actifs immobiliers dans l’univers de la santé, notamment :
Hôpitaux, cliniques : Un engagement des investisseurs privés pour contribuer au développement des infrastructures de santé. Une relation long terme avec les opérateurs de santé dans le cadre de baux longs dans les bassins de population où l’offre médicale est en forte demande.
Résidentiel sénior : Un immobilier résidentiel adapté aux séniors dont l’autonomie s’améliore et l’espérance de vie se prolonge.
Bureaux occupés par des acteurs de la santé : Des locaux adaptés aux acteurs de la santé avec des espaces tertiaires accessibles et complémentaires avec l’activité de recherche et développement en santé. Des actifs situés dans les pôles d’excellence partout en France, attirant une main d’œuvre très qualifiée.
Logistique occupée par des acteurs de la santé : Une chaîne d’approvisionnement dans le secteur de la santé qui requiert des entrepôts modernes, sécurisés et flexibles, permettant de livrer les produits médicaux de manière optimale.
SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) : Règlement de l’Union Européenne qui impose, entre autres, la classification des produits financiers en fonction de leur intensité ESG. Un fonds est dit "article 8" s'il promeut les caractéristiques ESG en même temps que d’autres objectifs financiers, ou "article 9" lorsqu’il a un objectif d'investissement durable. Tout fonds qui ne respecte pas les deux catégories précédentes est classifié fonds "Article 6".
Le SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) est un indicateur obligatoirement présent dans les Documents d’Informations Clefs pour l’Investisseur (DICI). Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du fonds et le risque auquel votre capital est exposé.
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7
Fonds de partage
❌
Indicateurs financiers
Taux de Distribution (1) 2023 (TD)
3.51 %
Objectif de rendement 2024 minimum (non garanti)
0,00 %
Taux de Rendement Interne (2) (TRI)
nc
Capitalisation
58 020 000 €
PERFORMANCES HISTORIQUES
Années
Rendements (*)
2023
3.51 %
(*)Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Patrimoine immobilier de AEW PATRIMOINE SANTÉ
Nombre de biens
8
Investir sur AEW PATRIMOINE SANTÉ ?
Souscription ouverte
✅
Prix de souscription pour 1 part
1 000,00 €
Nombre de parts minimum à souscrire
5
Nombre de parts maximum
-
Délai de jouissance des parts
Premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel la souscription est réalisée.
Frais
Frais de souscription (inclus dans le prix de la part)
9,00 %
Frais de gestion
7,20 %
Annonce
EURO+, le fonds euros à suivre
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée de + 4.10 % en 2023, sans bonus de rendement ni autre artifice marketing. Accessible via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Sans frais sur les versements, seulement 0.60% de frais de gestion, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque. Le portefeuille obligataire du fonds EURO+ affichait un rendement actuariel de 5.56% à fin 2023 !.
(1) Taux de Distribution (TD) : Depuis le 1er janvier 2022, les rendements publiés des SCPI sont revenus à une ancienne formule de calcul : le Taux de Distribution est simplement la division du dividende brut annuel, avant fiscalité et prélèvement libératoire (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values) par le prix de souscription au 1er janvier de la même année. Pour les SCPI à capital fixe, le Taux de Distribution se calcule à partir du prix de part moyen de l’année précédente, à la fois sur les marchés primaires et secondaires. (2) Taux de rentabilité interne (TRI) : Mesure la rentabilité de l’investissement sur une période donnée. Il tient compte de l'évolution de la valeur de part et des dividendes distribués sur la période. RAN : Taux de report à nouveau.PGR : Taux de provision pour grosses réparations.
A notre connaissance, AEW PATRIMOINE SANTÉ n'est pas actuellement disponible dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie.
🔍 Avis & notations
Avis des lecteurs de Guide Epargne sur SCPI AEW PATRIMOINE SANTÉ :
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Attention, comme tout placement dans l'immobilier, les SCPI sont des placements à risques de perte de capital.
Risque de perte en capital : le prix des parts de SCPI peut varier à la hausse, comme à la baisse. La valorisation des parts de SCPI dépend des conditions du marché de l'immobilier, sans tenir compte de la qualité intrinsèque des biens détenus.
Risque de rendement : aucun rendement n'est garanti. Une SCPI peut ne pas servir le moindre rendement. Les performances passées ne préjugent strictement en rien des performances à venir.
Risque d'illiquidité : En achetant des parts de SCPI en direct, vous n'êtes pas certain de pouvoir les revendre. Ce risque est d'autant plus élevé en cas de souscription de parts de SCPI en démembrement (il est alors impossible de revendre ses parts avant l'échéance du démembrement temporaire). En cas de retournement du marché de l'immobilier, même en pleine propriété de vos parts de SCPI, vous ne pourrez probablement pas revendre vos parts (hormis investissement via un contrat d'assurance-vie, l'assureur prenant à sa charge ce risque de illiquidité).
Risque de crédit : le financement de parts de SCPI à crédit représente une prise de risque importante, fortement déconseillée aux investisseurs n'ayant pas le capital nécessaire pour solder le crédit à tout moment.
Risque de devise : pour les SCPI investies hors zone euro, les revenus potentiels et la valeur de parts de SCPI peuvent être impactés par l'évolution du cours des devises.
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