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Dans une communication adressée à ses partenaires distributeurs, Primonial confirme que la valeur IFI communiquée pour l’OPCI PREIMIUM B est incorrecte. Une correction sera adressée aux épargnants concernés par leurs assureurs à partir du 6 mai 2021.
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée de + 4.10 % en 2023, sans bonus de rendement ni autre artifice marketing. Accessible via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Sans frais sur les versements, seulement 0.60% de frais de gestion, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque. Le portefeuille obligataire du fonds EURO+ affichait un rendement actuariel de 5.56% à fin 2023 !.
Les attestations au titre de l’IFI pour les déclarations fiscales concernant les valeurs du support OPCI PREIMIUM B ont été surestimées. A titre indicatif, vous trouverez ci-dessous les valeurs correctives pour une part :
Dans les faits, si vous conservez le montant présent sur son document initial, celui-ci impactera à la hausse le montant dû au titre de l’IFI. Un rectificatif - qui annule et remplace le précédent - sera adressé à l’ensemble des détenteurs de ce support, par nos différents partenaires assureurs dans les prochains jours. Suravenir a déjà programmé l’envoi de cette attestation corrective pour le 6 mai prochain indique ainsi Primonial dans sa communication.
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