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70 %, c’est l’exposition de l’indice MSCI World Index aux marchés boursiers américains, un indice qui n’a donc rien de généraliste.
Publié le par Denis LapalusLe fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée de + 4.10 % en 2023, sans bonus de rendement ni autre artifice marketing. Accessible via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Sans frais sur les versements, seulement 0.60% de frais de gestion, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque. Le portefeuille obligataire du fonds EURO+ affichait un rendement actuariel de 5.56% à fin 2023 !.
Contrairement à une idée reçue largement répandue, l’indice MSCI World Index n’a rien d’un indice généraliste. Il s’agit avant tout d’un indice portant sur les actions américaines. La confusion provient sans doute de son nom, World Index, considéré par beaucoup comme "Indice mondial". Une simple erreur d’interprétation.
Morgan Stanley fait évoluer cet indice selon son bon vouloir, ce qui n’est pas sans laisser penser que les arbitrages profitent à certains plus qu’à d’autres, compte-tenu des encours actuels sur les ETF MSCI World Index. Morgan Stanley détenant par ailleurs des positions en actions en direct...
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