L’introduction en bourse de SPARTOO, succès français du e-commerce dédié aux articles de mode, est très attendue. Cette levée de fonds devrait permettre à la société de se diversifier et d’explorer de nouveaux marchés.
mardi 29 juin 2021, par FranceTransactions.com
La société SPARTOO spécialiste de la vente en ligne d’articles de mode en France et en Europe s’introduit en bourse.
IPO de la société SPARTOO (ALSPT) - FR00140043Y1
Avec 8.000 marques et 700.000 références, Spartoo propose l’un des plus larges choix d’articles de mode (chaussures, prêt-à-porter, sacs) dans plus de 30 pays en Europe, grâce à son équipe de plus de 400 collaborateurs de près de 30 nationalités différentes.
Modalités de l’introduction
- Taille de l’offre : Augmentation de capital d’un nombre de 3 636 363 actions ordinaires nouvelles et cession d’un nombre maximum de 545 454 actions en cas d’exercice intégral de la clause d’extension.
- Procédure : Offre à prix ouvert (du 21/06/2021 au 1er/07/2021, à 17h00 (heure de Paris) pour les souscriptions au guichet et à 20h00 (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet) et Placement Global (du 21/06/2021 au 02/07/2021, 13h00).
- Fourchette de prix indicative : Entre 6.53 euros et 7.22 euros par action.
- Fixation du prix : 02/07/2021.
- Début des négociations : 07/07/2021.
- Réception des instructions jusqu’au 01/07/2021 à 20:00 (fin de saisie des ordres).
- La première cotation est prévue le 7 juillet.
- La valeur est éligible aux PEA et PEA-PME.
Spartoo : croissance à deux chiffres
En 2020, le Groupe réalise un chiffre d’affaires de 134 MEur, correspondant à une GMV (Gross Merchandise Value) de 194 MEur dont 39% a été réalisé à l’international. Disposant par ailleurs d’une plateforme logistique et d’un service après-vente intégrés, Spartoo se distingue par son approche customer centric, objectivée par un très haut taux de satisfaction client. Fort de ses quelque trois millions de paires de chaussures vendues en 2020 et une audience de 14 millions de visiteurs uniques par mois, le e-commerçant Spartoo affirme bénéficier d’une solide dynamique de croissance.
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Celle-ci lui a permis d’atteindre, à la faveur de son positionnement « digital native » (issu de la génération ayant grandi en même temps que le développement d’Internet) dans la vente d’articles de modes, un volume brut de marchandise de 194 millions d’euros en 2020, dont 39% réalisé à l’international (surtout en Allemagne, Italie et Espagne, mais aussi en Chine). Les chiffres étaient respectivement de 166,2 millions d’euros et 177,4 millions d’euros en 2018 et 2019.
Spartoo indique aussi qu’il génère un Ebitda ajusté (résultat brut d’exploitation) positif depuis 2014. D’ici la fin 2024, il envisage même de dégager une rentabilité brute d’exploitation de 7% (vs 4,7% en 2020).