Colbr ouvre sa plateforme aux conseillers en gestion de patrimoine : une réponse concrète à leurs défis.
mardi 4 mars 2025, par FranceTransactions.com
Colbr ouvre sa plateforme aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP)
Les CGP face à des enjeux de transformation : un besoin urgent de solutions adaptées Le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) traverse une période charnière. Entre l’évolution des attentes des clients, la complexité croissante des réglementations – comme le Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) – et la digitalisation accélérée du secteur, les CGP doivent s’adapter pour rester compétitifs. En France, le marché de la gestion de patrimoine représente plus de 2,5 milliards d’euros en 2025, selon Xerfi. Cependant, derrière ces chiffres se cache une réalité plus complexe : 68 % des CGP estiment que leurs clients demandent davantage de transparence et de personnalisation des services (Baromètre BNP Paribas Cardif, 2023).
Dans ce contexte, les professionnels doivent jongler avec des tâches chronophages – prospection, gestion administrative ou conformité réglementaire – qui limitent leur capacité à se concentrer sur l’essentiel : la relation client. Colbr répond à ces défis en offrant des solutions technologiques et stratégiques conçues pour simplifier leur quotidien et maximiser leur efficacité.
Colbr : une plateforme pensée pour libérer les CGP
Jusqu’alors dédiée aux investisseurs particuliers et institutionnels, Colbr s’est affirmée depuis 2021 comme une solution digitale de référence pour simplifier, optimiser et centraliser la gestion patrimoniale des français.
Dès le 3 mars 2025, Colbr ouvre un nouveau chapitre en élargissant son offre aux CGP.
« Cette évolution marque une volonté forte : transformer profondément l’activité des CGP en leur proposant bien plus qu’une simple solution technologique. Grâce à des outils innovants, un accompagnement stratégique et des ressources opérationnelles clés, nous leur permettons de se concentrer sur ce qui compte vraiment : créer de la valeur durable pour leurs clients. Nous croyons fermement que l’avenir de la gestion de patrimoine repose sur l’alliance entre expertise humaine et puissance technologique, et c’est précisément ce que nous rendons possible avec Colbr. » – Gustav Sondén, Co-fondateur de Colbr
La plateforme ambitionne donc de proposer une gamme complète de solutions innovantes pour accompagner les CGP dans leur développement. Parmi ces services, elle mettra à disposition des prospects qualifiés, permettant aux conseillers de se concentrer sur des clients réellement intéressés par leurs prestations. Un accompagnement personnalisé en valorisation professionnelle sera également proposé, afin d’aider les CGP à se démarquer grâce à une communication claire, percutante et adaptée, renforçant ainsi leur attractivité auprès d’une clientèle élargie. Pour simplifier leur quotidien et maximiser ces opportunités, Colbr s’appuiera sur des outils technologiques de pointe.
Ces solutions incluront notamment des systèmes de gestion intégrée conçus pour centraliser le suivi des interactions clients, automatiser les tâches administratives et optimiser la gestion documentaire. En rationalisant ces processus, les conseillers pourront libérer du temps précieux pour se consacrer pleinement à leur cœur de métier. Parallèlement, Colbr développera des stratégies digitales ciblées pour accroître la visibilité des CGP et toucher de nouveaux segments de clientèle. Cette approche globale, alliant innovation technologique et développement commercial, constitue un véritable levier de croissance pour les professionnels du secteur.
Un programme exclusif pour recruter et accompagner 20 CGP
Pour accompagner ce lancement, Colbr lance un appel à candidatures, dès le 3 mars 2025, pour intégrer sa première cohorte exclusive de CGP. Un programme inédit visant à recruter 20 professionnels, qu’ils soient déjà indépendants ou en phase de lancement de leur activité. Ces derniers auront l’opportunité de profiter d’un accompagnement personnalisé ainsi que d’un accès privilégié à une offre complète, spécialement conçue pour répondre aux besoins spécifiques de leur métier dès leur intégration.
Le processus de candidature se déroulera en plusieurs étapes :
Une fois sélectionnés, les 20 professionnels accéderont à un ensemble d’avantages exclusifs pour les accompagner dans leur activité :
- Une formation gratuite : un programme de 12 heures (valeur estimée à 2 000 €) pour renforcer leurs compétences.
- Des outils performants : une plateforme intégrant conformité, onboarding client, gestion des risques et souscription, avec un tarif environ 40 % inférieur au marché.
- Un back-office dédié : un accompagnement quotidien, disponible du lundi au vendredi, de 8h à 20h.
- Des prospects qualifiés : une mise en relation avec des clients réellement intéressés par leurs services.
- Un soutien marketing : des stratégies digitales pour accroître leur visibilité et attirer une nouvelle clientèle.
Un modèle gagnant-gagnant pour les clients finaux
Avec cette nouvelle offre, Colbr ne se contente pas de transformer le quotidien des Conseillers en Gestion de Patrimoine : elle améliore également l’expérience des clients finaux. Ces derniers continueront de bénéficier d’un accompagnement personnalisé sans surcoût, alliant transparence, expertise humaine et outils digitaux performants. En favorisant des relations de confiance durables entre les CGP et leurs clients, Colbr s’impose comme un acteur clé d’une gestion patrimoniale moderne, efficace et tournée vers l’avenir.