Eramet a émis avec succès sa première obligation verte, une ligne de 500 millions d’euros avec un coupon de 7% sur une durée de 5 ans.
vendredi 12 mai 2023, par FranceTransactions.com
Obligation ERAMET
Eramet a lancé sa première émission d’obligations liées au développement durable (sustainability-linked bonds), pour un montant de 500 millions d’euros avec une échéance de 5 ans et un taux d’intérêt annuel de 7%. Cette émission obligataire a été favorablement accueillie par une base diversifiée d’investisseurs institutionnels en France et à l’international. Ce premier emprunt obligataire lié au développement durable d’Eramet s’inscrit dans le cadre du Sustainability-Linked Financing Framework disponible sur le site internet de la société. L’Emission Obligataire, dont le règlement-livraison est prévu le 22 mai 2023, devrait être admise aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris et recevoir les notations Ba2 par Moody’s et BB+ par Fitch.
| Caractéristiques Obligation ERAMET 7% 22/05/2028 | |
|---|---|
| Obligation : | ERAMET 7% 22/05/2028 |
| Emetteur : | ERAMET |
| Notation de l'émetteur : | Ba2 (Moody's)
BB+ (Fitch)
Non-investment grade (Détails rating obligation) |
| Période d'émission : | 11/05/2023 au 22/05/2023 |
| Echéance de l'obligation : | 22 mai 2028 |
| Coupon (Taux fixe actuariel, non garanti) : | 7.00 % |
| Périodicité des coupons : | Annuel |
| Montant total emprunt : | 500 000 000 € |
| Valeur d'une part à l'émission : | 1 000,00 € |
| Données fournies à titre indicatif uniquement. Il est rappelé que le placement en obligations est à risques de perte de capital. | |
L’émission obligataire est liée à deux objectifs de performance durable :
- Réduction de 35% de l’intensité d’émissions annuelles des gaz à effet de serre (scope 1 et scope 2) du groupe Eramet au 31 décembre 2025 par rapport à celles de l’année 2019.
- Augmentation à 67% de la part (en termes d’émissions) de ses fournisseurs et de ses clients ayant des objectifs de décarbonisation cohérents avec le scénario " well-below 2°C " de l’accord de Paris, au 31 décembre 2025.