SCPI de rendement lancée en 2024, spécialisée dans l’investissement immobilier en Outre-Mer, reposant sur l’expérience d’Inter Invest, expert en défiscalisation ultra marin.
mardi 3 décembre 2024, par FranceTransactions.com
SCPI Elevation Tertiom
Elevation Tertiom est une SCPI à capital variable dont la stratégie d’investissement porte sur l’acquisition d’actifs d’immobiliers tertiaires dans les DROM-COM. Son objectif est de réaliser un taux de rentabilité interne (TRI) de 9 % (non garanti) sur une période de détention des parts recommandée de 10 ans. Le taux de distribution annuel cible est de 8 % nets de frais de gestion et bruts de fiscalité (non garanti).
S’appuyant sur l’expertise du groupe Inter-Invest, implanté en Outre-mer depuis 33 ans, et sur une équipe de gestion expérimentée, la SCPI Elevation Tertiom porte une attention particulière à la diversification et à la qualité des actifs immobiliers composant son portefeuille.
La SCPI ciblera des investissements dans l’ensemble des DROM-COM dépendant de zones d’activités économiques distinctes, pour une diversification des risques (Antilles, Guyane, Océan Indien, Océan Pacifique) et des actifs immobiliers tertiaires de différentes natures : bureaux, commerces, entrepôts et logistique, résidences gérées.
La SCPI se fixe un objectif de taux de distribution de 8% net de frais de gestion et brut de fiscalité. Objectifs fondés sur la réalisation d’hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion, ne constituant en aucun cas une promesse de rendement ou de performance.
Les investissements de la SCPI
Dans cette perspective, Elevation Tertiom porte une attention particulière à la granularité des actifs en portefeuille, tant en termes de nombre d’immeubles que de locataires, se traduisant par :
- Des investissements réalisés dans l’ensemble des DROM-COM, dépendant de zones d’activités économique distinctes, pour une diversification des risques (Antilles, Guyane, Océan Indien, Océan Pacifique) ;
- La sélection d’actifs immobiliers tertiaires de différentes natures : bureaux, commerces, entrepôts et logistique, résidences gérées ;
- Une étude de la qualité technique des immeubles (audits techniques réalisés par des experts indépendants), de leur emplacement et des locataires ;
| Identité | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | ELEVATION TERTIOM | ||||
| Création | Juillet 2024 | ||||
| Gestionnaire | ELEVATION CAPITAL PARTNERS | ||||
| Catégorie SCPI | OUTRE-MER | ||||
| SCPI à capital | Variable | ||||
| Label ISR | ✅ | ||||
| SFDR ❓ SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) : Règlement de l’Union Européenne qui impose, entre autres, la classification des produits financiers en fonction de leur intensité ESG. Un fonds est dit "article 8" s'il promeut les caractéristiques ESG en même temps que d’autres objectifs financiers, ou "article 9" lorsqu’il a un objectif d'investissement durable. Tout fonds qui ne respecte pas les deux catégories précédentes est classifié fonds "Article 6". | Article 6 | ||||
| Indicateur Synthétique de Risque (SRRI) (7 = risque maximum) ❓ Le SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) est un indicateur obligatoirement présent dans les Documents d’Informations Clefs pour l’Investisseur (DICI). Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du fonds et le risque auquel votre capital est exposé. | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||
| Fonds de partage | ❌ | ||||
| Indicateurs financiers | |||||
| Taux de Distribution (1) (TD) | NC | ||||
| Objectif de rendement 2024 minimum (non garanti) | 0,00 % | ||||
| Taux de Rendement Interne (2) (TRI) | nc | ||||
| Capitalisation | 15 000 000 € | ||||
| PERFORMANCES HISTORIQUES | |||||
| |||||
| Patrimoine immobilier de ELEVATION TERTIOM | |||||
| Nombre de biens | 8 | ||||
| Investir sur ELEVATION TERTIOM ? | |||||
| Souscription ouverte | ✅ | ||||
| Prix de souscription pour 1 part | 200,00 € | ||||
| Nombre de parts minimum à souscrire | 15 | ||||
| Nombre de parts maximum | - | ||||
| Délai de jouissance des parts | Premier jour du quatrième mois suivant celui au cours duquel la souscription est réalisée. | ||||
| Frais | |||||
| Frais de souscription (inclus dans le prix de la part) | 12,00 % | ||||
| Frais de gestion | 7,20 % | ||||
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| (1) Taux de Distribution (TD) : Depuis le 1er janvier 2022, les rendements publiés des SCPI sont revenus à une ancienne formule de calcul : le Taux de Distribution est simplement la division du dividende brut annuel, avant fiscalité et prélèvement libératoire (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values) par le prix de souscription au 1er janvier de la même année. Pour les SCPI à capital fixe, le Taux de Distribution se calcule à partir du prix de part moyen de l’année précédente, à la fois sur les marchés primaires et secondaires. (2) Taux de rentabilité interne (TRI) : Mesure la rentabilité de l’investissement sur une période donnée. Il tient compte de l'évolution de la valeur de part et des dividendes distribués sur la période. RAN : Taux de report à nouveau.PGR : Taux de provision pour grosses réparations. | |||||