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Fonds obligataire daté, horizon 2030, axé sur la décarbonation.
Fonds obligataires datés (FOD ou fonds datés)
Publié le par FranceTransactions.comBFT Investment Managers lance BFT Rendement 2030 Climat, un fonds obligataire à échéance qui intègre une approche de décarbonation, le 10e fonds lancé par la société de gestion depuis 2016 dans cette catégorie. Il est proposé aux investisseurs institutionnels, grandes entreprises, banques privées, distributeurs externes et réseaux bancaires.
L’objectif de gestion consiste à réaliser sur l’horizon de placement, de la création du fonds jusqu’à son échéance le 16/12/2030, une performance annualisée nette de frais supérieure de 0,80% à celle de l’emprunt d’état français (OAT) de maturité 11/2030.
L’objectif, fondé sur les hypothèses de marché retenues par la société de gestion à la création du fonds, tient compte de l’estimation du risque de défaut des émetteurs et du coût de la couverture de change. Il ne constitue en aucun cas une promesse de performance. Il est par ailleurs fondé sur les conditions de marché à la création du fonds et n’est valable qu’en cas de souscription à ce moment-là ; en cas de souscriptions ultérieures, la performance dépendra des conditions de marché prévalant lors de ces souscriptions.
Par ailleurs, le fonds intègre un objectif de réduction de son intensité carbone, qui d’une part doit être en permanence inférieure de 30% à celle de son univers d’investissement et d’autre part, être aligné sur la trajectoire de décarbonation de celui-ci. Pour y parvenir, l’équipe de gestion sélectionne des obligations en vue de les maintenir en portefeuille jusqu’à l’échéance du fonds (gestion de type "portage"), soit le 16 décembre 2030. Le fonds pourra toutefois détenir jusqu’à 20% maximum de son actif net des obligations remboursables (« callable bonds ») dont la date d’échéance est postérieure au 16/12/2030 à condition qu’elles aient une première date de rappel antérieure à la date d’échéance du fonds.
Une fois le portefeuille constitué, la gestion peut être amenée à saisir des opportunités sur le marché obligataire primaire ou secondaire en fonction de ses anticipations d’évolution de la qualité des émetteurs
BFT Rendement 2030 Climat est composé d’obligations d’entreprises Investment Grade et High Yield (notées entre BB+ et B-[3], dans la limite de 50%). Il est géré par l’équipe Taux de BFT IM sous la responsabilité d’Olivier Robert. Les gérants s’appuient sur la recherche Crédit et l’analyse ESG du groupe Amundi dans le cadre d’un contrôle des risques. La méthodologie Buy & Watch, adoptée par BFT IM pour ses fonds à échéance, vise à sélectionner des obligations en vue de les maintenir en portefeuille jusqu’à l’échéance du fonds (stratégie Buy). Toutefois, un suivi permanent du portefeuille est réalisé afin de s’adapter au contexte de marché. Ainsi des investissements ou cessions peuvent être réalisés tout au long de la vie du fonds (stratégie Watch). De plus, le fonds reste ouvert aux souscriptions et rachats quotidiennement.
| BFT RENDEMENT 2030 CLIMAT | |
|---|---|
| Nom | BFT RENDEMENT 2030 CLIMAT |
| Gestionnaire | BFT INVESTMENT MANAGERS |
| ISIN | FR001400UID4 |
| Encours | 11.2 millions d'euros |
| SRI (Indicateur de risque) | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Catégorie obligataire principale (Investment Grade/High-Yield) | IG Investment Grade |
| Notation moyenne portefeuille obligataire (Ratings) | AAA (Investment Grade) Qualité supérieure AA+ (Investment Grade) Qualité moyenne supérieure AA (Investment Grade) Qualité moyenne supérieure AA- (Investment Grade) Qualité moyenne supérieure A+ (Investment Grade) Qualité moyenne A (Investment Grade) Qualité moyenne A- (Investment Grade) Qualité moyenne BBB+ (Investment Grade) Qualité moyenne inférieure BBB (Investment Grade) Qualité moyenne inférieure BBB- BBB- (Investment Grade) Qualité moyenne inférieure BB+ (High Yield) Spéculatif BB (High Yield) Spéculatif BB- (High Yield) Spéculatif B+ (High Yield) Très spéculatif B (High Yield) Très spéculatif B- (High Yield) Très spéculatif CCC+ (High Yield) Risque considérable CCC (High Yield) Faible probabilité d'atteindre ses objectifs CC (High Yield) Obligation très spéculative et très risquée C (High Yield) Proche de la faillite |
| Fonds obligataire à échéance | |
| Échéance | 2030 |
| Frais | |
| Frais d'entrée maximum | 2.00 % |
| Frais de sortie | 1.00 % |
| Frais de gestion annuels | 0.90 % |
| Souscription | |
| Date limite de souscription | aucune |
| Éligible en assurance-vie/PER assurance | ❌ |
| (*) Le rendement annoncé par le gérant du fonds n'est pas garanti. Les fonds obligataires datés sont des placements à risque de perte en capital. Données indicatives. Se réferer à la documentation officielle pour l'ensemble des détails. | |
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