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LAZARD FUNDS LAZARD HIGH YIELD 2029 est un fonds obligataire daté proposé par LAZARD FRERES GESTION SAS.
CaracFonds datés en assurance-vie / PER AssuranceFonds obligataires datés (FOD ou fonds datés)
Publié le par FranceTransactions.com , mis à jour leLe portefeuille est diversifié et se compose d’obligations et de titres de créance à caractère spéculatif (« High Yield » ou Haut Rendement), principalement issus des marchés obligataires mondiaux, pour lesquels la maturité effective est proche de l’horizon d’investissement du fonds. Les titres arrivant à échéance avant l’horizon de placement seront réinvestis aux conditions du marché en vigueur. Le fonds est exposé au minimum à 10 secteurs d’activités différents (exemples de secteurs d’activités : Banques & Assurance, Loisirs, Services, Télécommunications, Chimie, Services collectifs, Consommation, Automobile, Média, Energie et matières premières, Technologie et électronique, Vente au détail, Santé, Packaging, Industries, Immobilier...).
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L’échéance du fonds daté est fixée au 31 décembre 2029. À l’échéance du fonds daté, l’adhérent autorise la Carac à réorienter sans frais l’épargne constituée sur le fonds daté vers le support monétaire en vigueur à l’échéance du fonds daté.
La période de commercialisation du fonds est fixée du 15 mai 2024 au 31 décembre 2024. Le 31 décembre 2024 correspond à la date limite de signature de :
La performance cible annuelle de ce fonds est de 4.98%. Cet objectif n’est pas garanti.
| LAZARD FUNDS LAZARD HIGH YIELD 2029 | |
|---|---|
| Nom | LAZARD FUNDS LAZARD HIGH YIELD 2029 |
| Gestionnaire | LAZARD FRERES GESTION SAS |
| ISIN | FR001400NTT2 |
| SRI (Indicateur de risque) | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Catégorie obligataire principale (Investment Grade/High-Yield) | HY High Yield |
| Notation moyenne portefeuille obligataire (Ratings) | AAA (Investment Grade) Qualité supérieure AA+ (Investment Grade) Qualité moyenne supérieure AA (Investment Grade) Qualité moyenne supérieure AA- (Investment Grade) Qualité moyenne supérieure A+ (Investment Grade) Qualité moyenne A (Investment Grade) Qualité moyenne A- (Investment Grade) Qualité moyenne BBB+ (Investment Grade) Qualité moyenne inférieure BBB (Investment Grade) Qualité moyenne inférieure BBB- (Investment Grade) Qualité moyenne inférieure BB+ BB+ (High Yield) Spéculatif BB (High Yield) Spéculatif BB- (High Yield) Spéculatif B+ (High Yield) Très spéculatif B (High Yield) Très spéculatif B- (High Yield) Très spéculatif CCC+ (High Yield) Risque considérable CCC (High Yield) Faible probabilité d'atteindre ses objectifs CC (High Yield) Obligation très spéculative et très risquée C (High Yield) Proche de la faillite |
| Proportion d'obligations hautement spéculatives (Rating CCC et moins) | 5.00 % |
| Fonds obligataire à échéance | |
| Échéance | 2029 |
| Rendement potentiel annuel brut (*) | 4.98 % |
| Frais | |
| Frais d'entrée maximum | 0.00 % |
| Frais de gestion annuels | 1.50 % |
| Souscription | |
| Date limite de souscription | 31/12/2024 |
| Éligible en assurance-vie/PER assurance | ✅ |
| Liste des assureurs ayant référencé ce fonds daté | CARAC |
| (*) Le rendement annoncé par le gérant du fonds n'est pas garanti. Les fonds obligataires datés sont des placements à risque de perte en capital. Données indicatives. Se réferer à la documentation officielle pour l'ensemble des détails. | |
| DOCUMENTATION | |
|---|---|
 DIC LAZARD HIGH YIELD 2029 |
Annexe CARAC LAZARD HIGH YIELD 2029 |
| TOP | OFFRES | DÉTAILS | EN SAVOIR + |
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