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L’ASPIM et l’IEIF ont publié les statistiques de performance et d’investissement des fonds immobiliers grand public pour le premier semestre 2023.
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Au premier semestre 2023, en dépit de baisses de valeurs d’expertises des actifs immobiliers liées à la remontée des taux d’intérêts, les revenus locatifs se maintiennent avec un taux de distribution conforme aux attentes. Pour Jean-Marc Coly : « le secteur immobilier s’adapte progressivement aux changements rapides des conditions de marché. Les baisses de valorisations observées sur le premier semestre 2023 indiquent l’émergence d’un nouveau cycle et rappellent que l’investissement immobilier s’inscrit sur un horizon de placement long. A court et moyen terme, l’ajustement des valeurs devrait permettre de rehausser la prime de risque des actifs immobiliers et permettre aux investisseurs de bénéficier de la hausse des rendements. »
Les acomptes distribués par les SCPI pour le premier semestre 2023 sont en hausse par rapport aux distributions du premier semestre 2022 (+ 2,56 % d’évolution moyenne pondérée par rapport au premier semestre 2022). Rapporté au prix de référence au 1er janvier 2023, le taux de distribution moyen servi par les SCPI, toutes catégories confondues, s’établit à 2,20 % pour le premier semestre 2023.
En ce qui concerne la valorisation, le prix de part moyen pondéré des SCPI est resté stable entre le 1er janvier et le 30 juin 2023 (-0,04 %). Dans le détail, les baisses de prix n’ont concerné que 7% des SCPI en nombre, tandis que 10 % des SCPI du marché ont augmenté leur prix au premier semestre. Cette stabilité n’est cependant pas le reflet des corrections en cours de la valeur des patrimoines immobiliers sous-jacents ; en effet, confortés par leur autorité de tutelle, les gérants réalisent une revue des valeurs d’expertises à mi-année afin d’éviter que des investisseurs ne soient amenés à souscrire à des valeurs de part en décalage avec celles des patrimoines sous-jacents. L’ASPIM sera attentive aux conclusions qui seront tirées par ses adhérents à l’issue de cette revue de mi-année.
| SCPI (Gestionnaire) | Prix part avant baisse (€) | Prix part APRÈS baisse (€) | Baisse en % | Date effective baisse |
|---|---|---|---|---|
| ACCIMMO PIERRE (BNP PARIBAS REIM) | 205.00 € | 170.00 € | -17.07 % | 27/07/2023 |
| GENEPIERRE (AMUNDI) | 270.00 € | 224.00 € | -17.04 % | 30/06/2023 |
| PFO2 (PERIAL) | 196.00 € | 164.00 € | -16.30 % | 15/09/2023 |
| PF GRAND PARIS (PERIAL) | 544.00 € | 458.00 € | -15.80 % | 15/09/2023 |
| EDISSIMMO (AMUNDI) | 237.00 € | 204.00 € | -13.92 % | 30/06/2023 |
| BUROBOUTIC (FIDUCIAL GERANCE) | 267.00 € | 230.00 € | -13.86 % | 01/10/2023 |
| PRIMOPIERRE (PRIMONIAL REIM) | 208.00 € | 180.00 € | -13.50 % | 15/09/2023 |
| RIVOLI AVENIR PATRIMOINE (RAP) (AMUNDI) | 304.00 € | 268.00 € | -12.42 % | 30/06/2023 |
| PATRIMMO COMMERCE (PRIMONIAL REIM) | 197.00 € | 176.00 € | -10.70 % | 15/09/2023 |
| EFIMMO 1 (SOFIDY) | 237.00 € | 212.00 € | -10.50 % | 04/12/2023 |
| FRUCTIREGIONS EUROPE (AEW CILOGER) | 233.00 € | 210.00 € | -9.87 % | 01/09/2023 |
| AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE (AEW CILOGER) | 1000.00 € | 902.00 € | -9.80 % | 02/10/2023 |
| LAFFITTE PIERRE (AEW CILOGER) | 450.00 € | 372.00 € | -9.71 % | 02/10/2023 |
| LF EUROPIMMO (LA FRANCAISE AM) | 1045.00 € | 945.00 € | -9.57 % | 13/09/2023 |
| AEW COMMERCES EUROPE (AEW CILOGER) | 210.00 € | 190.00 € | -9.52 % | 02/10/2023 |
| PF HOSPITALITE EUROPE (PERIAL) | 200.00 € | 181.00 € | -9.50 % | 15/09/2023 |
| ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION (AEW CILOGER) | 900.00 € | 817.00 € | -9.22 % | 02/10/2023 |
| SOFIPIERRE (SOFIDY) | 655.00 € | 595.00 € | -9.20 % | 04/12/2023 |
| PFO (PERIAL) | 966.00 € | 880.00 € | -8.90 % | 15/09/2023 |
| FICOMMERCE (FIDUCIAL GERANCE) | 230.00 € | 210.00 € | -8.70 % | 01/10/2023 |
| ELYSEES PIERRE (HSBC REIM) | 825.00 € | 767.00 € | -7.03 % | 09/08/2023 |
| CREDIT MUTUEL PIERRE 1 (LA FRANCAISE AM) | 285.00 € | 265.00 € | -7.02 % | 13/09/2023 |
| Informations fournies à titre indicatif uniquement. | ||||
La performance moyenne du marché des SCPI au premier semestre est en adéquation avec l’indice EDHEC IEIF Immobilier France qui indique une performance globale de + 1,92 %, dont + 2,15 % de rendement courant entre le 31 décembre 2022 au 30 juin 2023. Au 30 juin 2023, la capitalisation des SCPI atteint 93,4 milliards €.
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