vendredi 15 avril 2022, par FranceTransactions.com
ESG Tendances Pierre
La société civile ESG Tendances Pierre est une société civile à capital variable gérée par Swiss Life Asset Managers France. Créé le 28 janvier 2022, ce nouveau véhicule immobilier est disponible exclusivement comme unité de compte des contrats d’assurance vie et de capitalisation.
Stratégie de la société civile ESG Tendances Pierre
Cette nouvelle solution d’investissement répond aux attentes des épargnants et aux nouveaux modes de travail et de consommation, dans un contexte de sortie de crise Covid. La stratégie de la société civile ESG Tendances Pierre repose sur trois thématiques clés :
- Bureaux (actifs correspondants à la demande locative post covid ou permettant une reconfiguration, coworking, etc.) ;
- Résidentiels (hôtelleries, santé, résidences étudiantes, etc.) ;
- Et logistiques.
Pour implémenter cette stratégie, l’équipe de gestion peut s’appuyer sur deux moteurs de performance :
- Les expertises institutionnelles de Swiss Life Asset Managers France qui reposent sur des équipes dédiées à chaque typologie d’actif : santé, résidences étudiantes, commerces, bureaux, hôtellerie, camping...
- Une sélection de SCPI correspondant à la stratégie d’investissement de la société civile. Swiss Life Asset Managers France analyse les SCPI labellisées ISR en architecture ouverte dans un souci de diversification tant géographique que sectorielle et d’optimisation du couple rendement-risque
| Identité | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | ESG TENDANCES PIERRE | ||||||
| Création | 2022 | ||||||
| Gestionnaire | SWISS LIFE ASSET MANAGERS France | ||||||
| Catégorie SC | SC | ||||||
| ISIN | FR0014007X71 | ||||||
| SC à capital | Variable | ||||||
| Label ISR | ✅ | ||||||
| SFDR ❓ SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) : Règlement de l’Union Européenne qui impose, entre autres, la classification des produits financiers en fonction de leur intensité ESG. Un fonds est dit "article 8" s'il promeut les caractéristiques ESG en même temps que d’autres objectifs financiers, ou "article 9" lorsqu’il a un objectif d'investissement durable. Tout fonds qui ne respecte pas les deux catégories précédentes est classifié fonds "Article 6". | Article 8 | ||||||
| Indicateur Synthétique de Risque (SRRI) (7 = risque maximum) ❓ Le SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) est un indicateur obligatoirement présent dans les Documents d’Informations Clefs pour l’Investisseur (DICI). Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du fonds et le risque auquel votre capital est exposé. | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||
| Fonds de partage | ❌ | ||||||
| Indicateurs financiers | |||||||
| Performance 2022 (brute) | 4.55 % | ||||||
| Objectif de rendement 2024 minimum (non garanti) | % | ||||||
| Taux de Rendement Interne (2) (TRI) | nc | ||||||
| PERFORMANCES HISTORIQUES | |||||||
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| Investir sur ESG TENDANCES PIERRE ? | |||||||
| Souscription ouverte | ✅ | ||||||
| Prix de souscription pour 1 part | 115,16 € | ||||||
| Frais | |||||||
| Frais de souscription | 1,90 % | ||||||
| Assurances vie proposant ESG TENDANCES PIERRE en unités de compte |
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Annonce EURO+, le fonds euros à suivreLe fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée de + 4.10 % en 2023, sans bonus de rendement ni autre artifice marketing. Accessible via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Sans frais sur les versements, seulement 0.60% de frais de gestion, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque. Le portefeuille obligataire du fonds EURO+ affichait un rendement actuariel de 5.56% à fin 2023 !. | |||||||
| (1) Taux de Distribution (TD) : Depuis le 1er janvier 2022, les rendements publiés des SCPI sont revenus à une ancienne formule de calcul : le Taux de Distribution est simplement la division du dividende brut annuel, avant fiscalité et prélèvement libératoire (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values) par le prix de souscription au 1er janvier de la même année. Pour les SCPI à capital fixe, le Taux de Distribution se calcule à partir du prix de part moyen de l’année précédente, à la fois sur les marchés primaires et secondaires. (2) Taux de rentabilité interne (TRI) : Mesure la rentabilité de l’investissement sur une période donnée. Il tient compte de l'évolution de la valeur de part et des dividendes distribués sur la période. RAN : Taux de report à nouveau.PGR : Taux de provision pour grosses réparations. | |||||||