Conseillers en gestion de patrimoine indépendants : des conseils personnalisés à partir de seulement 39 euros

Le marché des conseillers en gestion de patrimoine indépendants, c’est à dire non commissionnés par les assureurs ou gestionnaires d’actifs, se développe. Les offres de forfaits se multiplient.

Vous répondez à ce message

13 mai 2023, 10:03, par Denis Lapalus

Bonjour, si vous êtes déjà décidé à effectuer cette opération, il s’agit d’un acte de gestion mais pas d’un besoin de conseils en gestion de patrimoine. Un CGP pourrait en revanche étudier pour vous des solutions plus pertinentes. Pour réaliser cette opération, Il suffit d’effectuer une donation (acte notarié) puis d’ordonner le transfert de votre PEL par La Banque Postale. Le site service-public.fr vous donne toutes les informations sur ces points. Bien à vous.