PEA : comment se protéger contre la baisse des marchés actions ?
Les différentes stratégies pour couvrir son portefeuille actions contre de potentielles baisses.
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S&P 500 (New York)
Le S&P 500 est un indice boursier basé sur 500 grandes sociétés cotées sur les bourses aux Etats-Unis. L’indice est possédé et géré par Standard & Poor’s, l’une des trois principales sociétés de notation financière. Il couvre environ 80 % du marché boursier américain par sa capitalisation
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S&P 500 : une croissance soutenue
La performance historique du S&P 500 attire de nombreux investisseurs. Toutefois, il faut évidemment se rappeler que les performances passées ne préjugent pas de celles à venir. L’indice S&P 500 est toutefois moins performant que l’indice Indien, le Nifty 500, dont la progression sur les 5 dernières années est remarquable.
Et de fortes baisses
Baisses historiques de l’indice S&P500
Les baisses remarquables de l’indice S&P500
| Chutes du S&P500 | Durée en jours de la baisse | Baisse en % |
|---|---|---|
| Lundi noir (1987) | 101 jours | - 33.4 % |
| Guerre du Koweit (1990) | 87 jours | - 19.7 % |
| Explosion bulle Internet (2000) | 768 jours | - 49.0 % |
| Crise financière Subprimes (2009) | 514 jours | - 56.5 % |
| Covid (2020) | 33 jours | - 34.1 % |
| Crise de l’énergie (2022) | 196 jours | - 25.0 % |
Composition du S&P 500
Cet indice ne contient pas exactement 500 valeurs, mais à quelques unités près (501 ou 502). Les valeurs figurant dans cet indice sont choisies par S&P, qui est par ailleurs investisseur. C’est autorisé aux USA de détenir, au sein d’un même groupe ces deux rôles. Comprenez donc évidemment le jaskpot pour cette entreprise. Le taux de rotation des actions entrantes et sortants dans cet indice est de l’ordre de 2% par an, soit une une dizaine d’actions entrantes/sortantes par an. Compte-tenu du volume traité sur cet indice, plus de 35.000 milliards de dollars, chaque entrée/sortie sur un titre donne lieu à des variations de cours importante.
La composition du S&P 500 en 2023 (les 10 plus grosses capitalisations) :
- Apple Inc
- Microsoft Corporation
- Amazon.com Inc
- Tesla, Inc.
- Alphabet Inc A (Google)
- Alphabet Inc C (deux types d’actions de Google sont cotés)
- Berkshire Hathaway
- UnitedHealth Group Inc.
- Johnson & Johnson
- Exxon Mobil Corporation
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