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Gestion de Fortune

À partir de 500.000 euros de patrimoine financier, l’on parle de gestion de fortune.
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Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée de + 4.10 % en 2023, sans bonus de rendement ni autre artifice marketing. Accessible via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Sans frais sur les versements, seulement 0.60% de frais de gestion, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque. Le portefeuille obligataire du fonds EURO+ affichait un rendement actuariel de 5.56% à fin 2023 !.

Gestion de Fortune : placements, mais surtout optimisations fiscalesLe souci majeur des personnes fortunées reste la fiscalité. Entre optimisations fiscales et investissements spécifiques, la gestion de fortune repose le plus souvent sur des conseillers spécialisés : un conseiller en gestion de patrimoine indépendant (CGPI), family officer, et moins fréquemment un département spécialisé d’une banque de réseau ou une banque privée traditionnelle.
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